La nueva Akatsuki

Yahiko confía a Nagato que desea entregarle el liderazgo de la Akatsuki, solo para que Kyūsuke irrumpe con la noticia de que ha llegado un enviado de Hanzō. El visitante se hace llamar Kanzō, aunque en realidad es Danzō Shimura disfrazado, y afirma que Hanzō bendice su causa y quiere hablar de paz, presentando un pergamino de invitación. Los miembros están eufóricos, y Yahiko descarta cualquier sugerencia de llevar refuerzos, declarando el día como uno de celebración. Sin que ellos lo sepan, Hanzō y Danzō han organizado toda la cumbre como una trampa, y mientras está de patrulla Konan es noqueada por gas de cadáveres trampa y arrastrada por los hombres de Hanzō.

A la mañana siguiente Nagato rechaza de nuevo el reclutamiento de Obito antes de que el grupo parta. En el camino, un ratón mensajero entrega una advertencia de que los operativos de la Raíz de Konoha pretenden asesinar a los líderes de Akatsuki, y Obito y Zetsu bloquean el camino. Kyūsuke se sacrifica en un intento fallido de embestir a Obito, y los miembros restantes son abatidos por una técnica de Elemento Madera. Al llegar demasiado tarde, Obito y Zetsu observan cómo Hanzō acorrala a Yahiko, exigiendo que Nagato mate a su propio amigo para salvar a la cautiva Konan. Mientras Nagato vacila con el kunai, Yahiko se clava a sí mismo en la hoja, rogando a Nagato que reforme el mundo antes de morir. El Rinnegan de Nagato detiene entonces el asalto posterior, y aunque Hanzō le mutila las piernas con una técnica de fuego, él invoca la Estatua Demoníaca del Camino Exterior, cuyo dragón devora a las tropas reunidas. Hanzō concede que Nagato era el verdadero líder todo el tiempo antes de escabullirse, dejando a Nagato lisiado y demacrado, con los receptores negros ahora fusionados en su columna.

El episodio 348 se sitúa en el arco del Clímax de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi de Naruto: Shippuden y adapta el origen de Pain. Se estrenó en Japón el 30 de enero de 2014 y en inglés el 5 de julio de 2016, abriendo con Size of the Moon y cerrando con Rainbow. El capítulo también siembra eventos posteriores, ya que el Plan Ojo de la Luna de Obito eventualmente atrae a Nagato y Konan a su lado, y el cadáver de Yahiko se reutiliza como el Camino Deva, el primero de los Seis Caminos de Pain.