¡El siguiente desafío! ¡Naruto contra el Nueve Colas!!

Junto a Killer B, Yamato y Motoi, Naruto regresa a las Cataratas de la Verdad para enfrentar su primera prueba una vez más. Esta vez, cuando aparece su otro yo sombrío, elige no atacar. En cambio, agradece a la figura por cada momento en que su ira lo ha llevado adelante y la atrae a un abrazo. Con ese resentimiento a un lado, la oscuridad dentro de él se desvanece y supera la prueba inicial.

Mientras Motoi se dirige a informar a Kumogakure, los tres restantes descienden al Templo de las Bestias con Cola oculto detrás de la cascada, una cámara donde generaciones de jinchūriki han trabajado para dominar a sus bestias. La siguiente etapa requiere que Naruto hable con el Nueve Colas directamente y le arrebate su poder, con la sombría advertencia de que un fracaso desencadenaría un alboroto, terminando solo cuando el zorro sea sellado dentro de la habitación a costa de la vida de Naruto.

Killer B examina el sello de Naruto y se impresiona al encontrar el Sello de los Cuatro Símbolos, juzgándolo más fuerte que su propio Sello de Armadura de Hierro. Vinculando su mente a la de Naruto para guiarlo, B observa cómo Naruto se enfrenta cara a cara con el Nueve Colas, que se desconcierta al no sentir nada del odio que usualmente convoca estas reuniones. Aprovechando la llave confiada a él por Gerotora, Naruto libera el sello por completo y libera al zorro.

Advertido de que morirá si no puede someter a la bestia, Naruto confía en Killer B, quien conjura tentáculos de pulpo para atarlo. Enfurecido por ser restringido y por la interferencia del Ocho Colas, el Nueve Colas se libera y lanza una Bola de Bestia con Cola. Como su cuerpo real permanece inmóvil, Naruto es capaz de reunir energía natural, entrar en Modo Sabio y golpear al zorro con un Ultra Gran Bola Rasengan cargado de senjutsu.

El episodio pertenece al arco Cuarta Guerra Mundial Shinobi: Cuenta regresiva y adapta los capítulos 495 al 497. En una toma, Killer B se muestra brevemente usando un protector de frente de Konohagakure.