El siguiente paso

Kakashi sorprende a Naruto al formar un Rasengan propio, y luego lo presenta como el ejemplo ideal de transformación de forma, añadiendo que fusionar su chakra de viento en él produciría una técnica completamente nueva. Naruto se fija en el hecho de que Kakashi maneja la esfera con una sola mano mientras él aún necesita un clon de sombra. Para ilustrar su punto, Kakashi produce su Chidori, que une tanto la transformación de forma como la de naturaleza a través de su afinidad con el rayo.

Explica que construyó el Chidori solo porque no pudo incorporar su rayo en el Rasengan, y que incluso el Cuarto Hokage, quien ideó el Rasengan con la intención de unirlo a su propia naturaleza, nunca completó ese paso. Al darse cuenta de que la técnica quedó inacabada, Naruto escucha mientras Kakashi expresa su creencia de que Naruto es el shinobi capaz de superar al Cuarto y triunfar donde él no pudo.

En otra parte, mientras el equipo de Asuma marcha hacia la Estación de Recompensas del País del Fuego, Shikamaru observa que Asuma no ha fumado en dos días, la última vez siendo cuando murió su padre, el Tercer Hokage. Asuma compara su vínculo con Chiriku con el que hay entre Shikamaru y Chōji, pero insiste en que Chiriku no es la razón por la que dejó de fumar. En la estación, Kakuzu entrega el cuerpo de Chiriku al maestro de intercambios Zangei por treinta millones de ryo mientras Hidan se queja afuera. Kakuzu menciona que se dirige a Konoha para cazar a un jinchūriki, y descarta las dudas de Zangei sobre Hidan explicando que la incapacidad de Hidan para morir lo convierte en el único compañero al que no ha matado.

De vuelta en el claro, Naruto usa su Técnica de Clones de Sombra Múltiples para forzar su naturaleza de viento en el Rasengan, pero la tensión en su lugar extrae el chakra del Nueve Colas, haciendo estallar la técnica y transformándolo en su estado Versión 1. Yamato reprime el chakra con su Elemento Madera: Cabezas de Perro Foo, noqueando a Naruto, y aunque urge a poner fin al entrenamiento, Kakashi insiste en que continúe con Yamato listo para suprimir al zorro. Fuera de la estación, Hidan se queja del hedor de su ropa, luego siente a alguien detrás de él y se da la vuelta.

El episodio forma parte del arco de la Misión de Supresión de Akatsuki y adapta los capítulos 320 al 322, preparando el próximo enfrentamiento entre el equipo de Asuma y el par inmortal Hidan y Kakuzu.