La noche antes del segundo examen

Bajo la cobertura de la oscuridad, una figura enmascarada se desliza en el edificio de la oficina del Kazekage en Sunagakure. Kankurō confronta al intruso, quien se nombra a sí mismo como uno de los extremistas que demandan reforma a lo largo del País del Viento, luego huye. Acosado durante la persecución, el asesino se mueve para derribar a Kankurō con un golpe suicida, pero Temari interviene justo a tiempo para salvar a su hermano. A la mañana siguiente, los hermanos advierten a Gaara de que sus oponentes se están volviendo más audaces, aunque el Kazekage se niega a ceder bajo la presión.

Al mismo tiempo, los equipos principales de los 11 de Konoha llegan al puesto de control del Desierto del Demonio a tiempo para asegurar sus lugares, mientras que los rezagados que llegan demasiado tarde son eliminados y enviados a casa. Los ánimos se caldean en la cena cuando un shinobi de Konoha estropea accidentalmente la comida y estalla una pelea entre los genin. La alegre Fū aparece esperando hacerse amiga del grupo, solo para ver cómo los demás despejan la cafetería y la dejan atrás.

De vuelta en Konoha, Kakashi le dice a Tsunade que no pudo entrar a Amegakure y se volvió cauteloso después de no lograr encontrarse con Hanzō en persona. Mientras tanto, un Chōji hambriento se escabulle hacia los cuarteles de los jōnin en busca de comida, seguido por Sakura e Ino, y los tres son atacados por un escorpión gigante. Fū los salva una vez más, y cuando Gaara llega nota cómo su encanto natural refleja el de Naruto.

Al día siguiente, la segunda fase se abre a lo largo de las mismas líneas que los exámenes anteriores. La mitad de los equipos reciben el Pergamino de la Tierra y la otra mitad el Pergamino del Cielo, así que cada escuadrón debe reclamar su pergamino contraparte para avanzar.

El episodio es parte del arco En los pasos de Naruto: Los caminos de los amigos. Aparecen un par de fallos de continuidad, incluyendo a los hermanos de Suna llegando a la aldea más rápido que el tiempo de viaje declarado y a una kunoichi de Suna perdida mostrada tanto eliminada como sentada con su equipo.