El secreto del ninjutsu de espacio-tiempo

Tobi para el golpe de Naruto con su abanico de guerra y declara que nada se permitirá que perturbe la Estatua Demoníaca del Camino Exterior. El equipo se compromete con todo lo que tiene. Aunque Tobi supera fácilmente a Naruto al principio, lucha una vez que Guy interviene blandiendo un par de nunchaku, y Guy abre una brecha para que Naruto plante una Super Mini Bola Bestia con Cola. Con Tobi distraído, Kakashi dispara Kamui a la estatua, solo para que el ataque sea anulado, dejándolo desconcertado.

Separado de los demás, Naruto lo pasa peor resistiendo, así que Kakashi lanza un kunai cargado de rayo que Tobi redirige de vuelta hacia él, forzando a Kakashi a desviar la hoja con Kamui. Justo cuando el grupo lamenta lo fuerte que parece Tobi, una leve grieta parte su máscara. Frustrado, levanta una barrera de llamas alrededor de la estatua para negar a B un golpe mortal. Estudiando el patrón, Kakashi recluta a los demás para probar su teoría y deduce que Tobi se basa en una sola técnica, y que ambos de sus jutsu desembocan en la misma dimensión.

Kakashi presiona a Tobi sobre el origen de su Sharingan, y la respuesta, de que lo tomó durante el choque en el Puente Kannabi en la Tercera Guerra Mundial Shinobi, deja a Kakashi aturdido. Cuando Tobi insiste en que el mundo está más allá de ser salvado, Naruto rechaza su perspectiva, y Kurama, habiendo intercambiado lugares con su anfitrión, declara que el Cuarto Hokage lo selló dentro de Naruto para derribar a Tobi. Vestido con una forma fresca del modo, Naruto avanza para terminar la pelea. El episodio adapta los capítulos 594 al 597.