Yamato se disfraza como la marioneta Hiruko de Sasori para encontrarse con el espía en el Puente Tenchi, pero el informante resulta ser Kabuto, y el propio Orochimaru sale de las sombras.
Los ratones de tinta de Sai barren el Puente Tenchi y lo encuentran libre de trampas o Akatsuki al acecho, así que Yamato usa Elemento Madera para remodelarse en la marioneta Hiruko de Sasori, coincidiendo con una semejanza suministrada por Sunagakure. Una vez que clava la voz, sale mientras Naruto, Sakura y Sai observan desde detrás de una roca. El contacto llega y resulta ser Kabuto Yakushi, antes un ninja médico de Konoha, quien afirma que apenas se liberó del condicionamiento de durmiente de Sasori y arriesgó todo para separarse de Orochimaru. Naruto quiere unirse a Yamato pero Sakura señala que el mismo viento que enmascara sus voces también oculta la presencia del equipo, todo mientras Orochimaru observa en silencio el intercambio.
Cuando Yamato exige el objeto prometido y saca un kunai para apresar a Kabuto, Orochimaru aparece al instante y se abalanza con serpientes de atadura, pero Kabuto esquiva y regresa a su "Señor Sasori", revelándose como hombre de Orochimaru. El bisturí de chakra de Kabuto parte la cáscara de Hiruko, hiriendo el brazo de Yamato, y el asalto de mano-serpiente de Orochimaru fuerza una sustitución de Elemento Madera que hace que Orochimaru lo reconozca. Ordenado a invocar a sus compañeros ocultos, Yamato saca al trío, y Orochimaru, encantado de ver al jinchūriki del Nueve Colas, se pregunta si Naruto o Sasuke es más fuerte mientras los ojos de Naruto se encienden en rojo.
El episodio 39 de Shippūden abre el arco de la Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi y adapta los capítulos 289 al 291. Se emitió en Japón el 13 de diciembre de 2007 y en inglés el 16 de junio de 2010. Su opening es Distance y su ending es Your Story. El DVD en inglés etiqueta erróneamente el episodio como "Untitled".

Clasificamos a las seis mujeres más populares de Naruto de peor a mejor, y nuestro número uno va a empezar una pelea. La encuesta oficial se equivocó....

La transformación que todos conocen, la pregunta obligada que nadie se atrevía a tocar. Por qué hicimos un tema de R&B suave sobre el brillo dorado del que Dragon Ball nunca habla....
En el Puente Tenchi, Yamato se disfraza como Hiruko, la marioneta de Sasori, para encontrarse con un espía que resulta ser Kabuto Yakushi, y cuando Yamato exige el objeto prometido, Orochimaru se revela y ataca con serpientes que lo inmovilizan, antes de reconocer el Elemento Madera de Yamato.
Yamato usa el Elemento Madera para transformarse en la apariencia de Hiruko, la marioneta de Sasori proporcionada por Sunagakure, para poder hacerse pasar por Sasori y encontrarse con el contacto que espera en el puente.
Kabuto Yakushi, un antiguo médico ninja de Konoha, afirma haberse liberado apenas del condicionamiento latente de Sasori y haber arriesgado todo para escapar de Orochimaru, aunque pronto se revela que en realidad sigue trabajando para Orochimaru.
Orochimaru se muestra encantado de ver al jinchūriki del Nueve Colas y se pregunta en voz alta si Naruto o Sasuke se ha vuelto más fuerte, mientras los ojos de Naruto brillan en rojo como respuesta.
The Tenchi Bridge abre el arco de la Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi, que adapta los capítulos 289 al 291 del manga como el episodio 39 de Shippuden.
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