¿Quién eres?

Espoleado por Kurama, Naruto cambia al Modo Bestia con Cola y se lanza contra Tobi, mientras un conmocionado Kakashi lucha con lo que la identidad del hombre enmascarado podría significar hasta que Guy lo sacude de vuelta al enfoque. Naruto declara que está lejos de estar solo, respaldado por Kurama, Killer B y Gyuki junto a Kakashi y Guy, y el recordatorio arrastra a Kakashi a la pelea al lado de su viejo amigo. Tobi responde con una lluvia de receptores de chakra masivos que inmovilizan a B y Gyuki. Naruto envía un clon de sombra por delante blandiendo un Rasengan mientras el original carga una Bola de Bestia con Cola bajo la cobertura de Gyuki, pero Tobi se desvanece a través del asalto y se retira completamente a su otra dimensión, donde avista el clon anterior y se da cuenta de que Kakashi teletransportó no solo el ataque sino el clon mismo.

Sin espacio para contraatacar, Tobi es golpeado por el Rasengan del clon y su máscara se rompe. Kakashi y Guy se quedan atónitos al reconocer a su caído compañero de equipo, Obito Uchiha, a quien se creía muerto en la guerra anterior. Cuando Naruto exige saber quién es, Guy explica su historia compartida. Obito revela que todo lo que ha hecho proviene de dejar morir a su otra camarada, Rin Nohara. Mientras Naruto anima al devastado Kakashi, insistiendo en que el plan de Obito de rehacer el mundo debe detenerse, Obito ataca con una técnica de fuego que Naruto bloquea usando las colas de Kurama. En ese momento Madara llega al lado de Obito, tomando al grupo por sorpresa.

El episodio adapta los capítulos 598 al 600 y se sitúa dentro del arco de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi: Clímax, entregando el largamente anticipado desenmascaramiento del hombre detrás del Plan Ojo de la Luna. Se notan dos pequeños errores de animación, incluyendo la desaparición de la nariz de Obito durante un flashback de entrenamiento y un pulgar faltante en un examinador.