¡Fallaron! La decisión final de Kakashi

Kakashi esquiva el golpe inicial de Sasuke con una sustitución, obligando al joven Uchiha a reubicarse antes de que pueda ser inmovilizado. Sakura, preocupada por su compañero, se apresura a buscarlo y en cambio cae en una ilusión que distorsiona la mente y muestra a Sasuke gravemente herido, lo que la hace desmayarse. Sasuke pronto acorrala al jōnin y lo obliga a abandonar su libro, lanzando una ráfaga de golpes a corta distancia seguidos de una enorme bola de fuego. Kakashi evade las llamas al tunelarse en la tierra, luego arrastra a Sasuke hacia abajo hasta que solo su cabeza sobresale de la tierra. Cuando Sakura revive y lo encuentra enterrado, asume lo peor y se desmaya por segunda vez antes de que Sasuke se libere y la despierte.

Naruto, mientras tanto, se libera del árbol que lo retenía y avista la comida preparada, solo para que Kakashi lo ate a un poste antes de que pueda comer. Cuando el tiempo se agota, Sasuke se aferra a su creencia de que una campana aún está a su alcance, desestimando la súplica de Sakura de rendirse e intentarlo de nuevo al año siguiente. Kakashi reúne entonces a los tres y, en un giro cruel, primero dice que no los devolverá a la Academia antes de anunciar que pretende impedirles convertirse en ninja para siempre. Expone cómo falló cada uno: Naruto cargó solo contra un enemigo más fuerte sin plan, Sakura se obsesionó con Sasuke e ignoró a un Naruto en apuros, y Sasuke desestimó a sus compañeros como lastre. Después de señalarles la Piedra Memorial de la aldea, les concede un intento más, ordenando a los dos que se comportaron que coman mientras Naruto, castigado por hacer trampa al principio, permanece atado y hambriento, con la amenaza de que alimentarlo significa el fracaso instantáneo.

Una vez que Kakashi se marcha, Sasuke ofrece en silencio su comida a Naruto, razonando que un compañero hambriento debilita a todo el escuadrón, y una Sakura reacia se une, alimentando ella misma al Naruto atado. Kakashi reaparece para declararlos en violación, pero el trío se mantiene unido e insiste en que son un equipo, que es exactamente la respuesta que quería. Explica su credo de que quienes rompen las reglas son basura, pero quienes abandonan a sus amigos son aún peores, y los aprueba como el único grupo que jamás comprendió que los lazos superan a las órdenes. El episodio cubre los capítulos 6 al 8, y una nota de curiosidades observa que la ilusión infligida a Sakura es mucho menos espantosa que su contraparte en el manga.