La hoja de Zabuza

Hace mucho tiempo, Sasuke le había prometido al encarcelado Suigetsu Hōzuki que un día lo liberaría. Ahora, con Orochimaru muerto, Sasuke honra esa promesa y lo saca de su tanque de agua, nombrándolo el primer recluta de un equipo que está armando junto a Karin del Escondite Sur y Jūgo del Escondite Norte. Suigetsu muestra poco interés al principio, luego acepta con una condición: que Sasuke lo ayude a rastrear la Kubikiribōchō, la gran espada que alguna vez blandió Zabuza Momochi de los Siete Espadachines Ninja de la Niebla, ya que fue el antiguo escuadrón de Sasuke el que derribó a Zabuza.

La pareja viaja al País de las Olas, donde Sasuke nota que el tramo se llama Gran Puente Naruto y se pierde en recuerdos de su primer choque con Zabuza. Al llegar a la tumba de Zabuza, descubren que la hoja que Kakashi había enterrado allí ya no está. Los aldeanos en un restaurante los dirigen a Tazuna, el constructor del puente, pero él y su nieto Inari se han ido al País del Rayo; un trabajador revela que la espada ahora pertenece a un jefe corrupto llamado Tenzen Daikoku. Sasuke se infiltra en el castillo de Tenzen de noche, se hace pasar por Suigetsu y farolea sobre un ejército entrante de decenas de miles para desestabilizarlo.

Con una facción rival ya presionando a Tenzen, Sasuke apuesta con Suigetsu a que pueden derrotar a los hombres del señor de la guerra sin matar a nadie. Suigetsu es cortado por la mitad por el guardaespaldas de Tenzen, que empuña la Kubikiribōchō, pero su Técnica de Hidrificación le permite reformarse, y su Elemento Agua: Técnica del Gran Brazo de Agua arranca la hoja. Sasuke lo convence de no ejecutar a Tenzen, y al marcharse, Suigetsu se da cuenta de que toda la emboscada fue montada para que Sasuke midiera su poder. El grupo se dirige entonces a Karin en el Escondite Sur, donde ella de pronto percibe un chakra aterrador cerca. El episodio adapta los capítulos 346 y 347.