Visibilidad cero: el Sharingan se quiebra

Sasuke y Naruto se preparan para contraatacar a Haku mientras Sakura grita ánimos, pero Kakashi la interrumpe, advirtiendo que el instinto de ganar significa poco sin el instinto de matar, el rasgo que más importa. Explica que no puede moverse para ayudar, o Tazuna morirá. Cuando Kakashi descubre su Sharingan contra Zabuza de nuevo, el espadachín replica que repetir el mismo truco permite a un enemigo aprender a vencerlo, y se jacta de que Haku ha sido perfeccionado en una máquina de matar única en su tipo cuyo jutsu supera al suyo propio.

Encerrados dentro de los Cristales de Hielo de Espejo Demoníaco, Sasuke y Naruto son superados por la velocidad de Haku. Después de ver caer a sus clones de sombra una y otra vez, Sasuke comienza a leer los movimientos de Haku y lanza una Gran Bola de Fuego mientras Haku está ocupado con los clones, chamuscando su atuendo y alterándolo lo suficiente para ralentizarlo. Zabuza, mientras tanto, le dice a Kakashi que su duelo anterior fue pura suerte, revelando que Haku había estudiado todo desde un árbol y formado un plan mortal. Cubriéndose con la Técnica de Ocultación en la Niebla para cegar el Sharingan, Zabuza promete que el próximo vistazo que Kakashi tenga de él será su última visión de cualquier cosa.

Mientras Zabuza desaparece en la niebla, Kakashi se ve obligado a adivinar su próximo movimiento y se da cuenta de que el golpe está dirigido a Tazuna y Sakura, corriendo para interceptarlo mientras el grito de Sakura resuena a través de la niebla. Parte del arco del Prólogo ambientado en el País de las Olas, el episodio adapta los capítulos 25 y 26 y se emitió en Japón el 16 de enero de 2003, abriendo con R★O★C★K★S y cerrando con Wind.