¡¡Naruto Uzumaki!! (capítulo 1)

Años atrás, el Zorro Demonio de Nueve Colas devastó la aldea oculta de Konohagakure, detenido solo cuando el Cuarto Hokage se sacrificó para sellar a la bestia dentro de un recién nacido. Doce años después, ese niño, Naruto Uzumaki, se ha convertido en un bromista ruidoso que mantiene a la aldea en alboroto. Los residentes resienten sus travesuras, pero sin familia y sin compañeros, Naruto da la bienvenida a la atención de cualquier tipo, incluso al desprecio.

Después de que desfigura el Monumento de los Hokage con pintura, el líder actual, el Tercer Hokage, viene a mirar, y el instructor de Naruto, Iruka Umino, lo arrastra de vuelta a la Academia. Al pedirle que demuestre la Técnica de Transformación antes del próximo examen de graduación, Naruto en cambio saca su propia Técnica Sexy. Iruka más tarde lo hace fregar el graffiti, luego se ablanda y lo lleva a comer ramen esa noche, donde Naruto declara su ambición de convertirse en Hokage a pesar de fallar incluso en el jutsu más simple.

En el examen de graduación, Naruto no puede producir una Técnica de Clonación funcional, e Iruka no tiene más remedio que suspenderlo. Un maestro aparentemente más amable, Mizuki, entonces le cuenta a Naruto un supuesto secreto. Esa noche Naruto roba el Pergamino de los Sellos, convencido de que dominar una de sus artes ocultas le ganará el pase a las filas ninja. Solo logra una sola técnica antes de que Iruka lo rastree, e Iruka pronto comprende que el chico ha sido manipulado. Cuando Mizuki ataca, revelando su propio objetivo de reclamar el pergamino, Iruka protege a Naruto del golpe.

Intentando volver a Naruto contra la aldea, Mizuki suelta la verdad prohibida: Naruto es el recipiente de las Nueve Colas, un hecho oculto por decreto, e insiste en que Iruka debe odiarlo más que nadie, habiendo perdido a sus padres a causa del zorro. Naruto huye al bosque, abrumado, y se esconde detrás de un árbol mientras Iruka y Mizuki se enfrentan. Mizuki se burla de que Naruto seguramente hará mal uso del pergamino, pero Iruka rechaza la idea, negándose a culpar al chico por la devastación de la bestia y llamándolo amigo.

Conmovido al ser finalmente aceptado, Naruto sale y desata la Técnica de Clones de Sombra Múltiples que se enseñó a sí mismo del pergamino, abrumando a Mizuki mientras el Tercer Hokage termina la cacería. Impresionado de que Naruto dominara un jutsu tan avanzado, Iruka lo declara un ninja en entrenamiento y deposita su confianza en el sueño de Hokage del chico.

Un cartel visto después de la orden de búsqueda se asemeja a Kiru de Karakuri, un trabajo anterior de Kishimoto. Ninguno de los futuros 11 de Konoha aparece como compañeros de clase de Naruto aquí, aunque Kakashi, Sasuke y Sakura, que no debutan formalmente hasta el capítulo tres, se muestran en la portada. El capítulo se publicó por primera vez en Weekly Shonen Jump número 43 de 1999.