El capítulo 77 de Boruto sigue una misión que se fractura cuando Kawaki se escapa para confrontar a Naruto directamente. Daemon se cruza con una Himawari inesperadamente feroz, y Kawaki finalmente confiesa su plan de borrar a todos los Ōtsutsuki de la existencia.
Boruto sigue fingiendo que Momoshiki no está presente mientras Kawaki insiste en que se muestre, y el ruido atrae a Sarada y Sumire. Sarada argumenta que no puede haber peleas internas en una misión, pero Kawaki responde que a los Ōtsutsuki no les importan las misiones, con Daemon de acuerdo y Ada observando. Shikamaru ordena a Kawaki que se retire y le recuerda el dolor de Naruto al ver a Boruto muerto. Kawaki suelta a Boruto y se marcha en un recado, borrando su propio chakra para que los sensores lo pierdan. Boruto deduce que Kawaki se ha reducido, mientras Ada anuncia que también se va. Konohamaru advierte a Mitsuki de no seguir a Ada, y Ada, sin preocuparse, invita a las chicas a acompañarla.
Advirtiendo a Boruto que preferiría no chocar, Ada logra que Shikamaru lo haga escoltarla mientras los sensores siguen buscando a Kawaki. En la Dimensión de Kara, Bug bebe inquieto por la Mugre de Garra de Code, inquieto al saber que existen más de mil. Code desea emboscar Konoha, pero la presencia de Ada le quita la sorpresa. Ada transmite la amenaza de la Mugre de Garra a Shikamaru y explica por qué Code ataca lo que Kawaki aprecia. Mientras Ada duda sobre la ropa, Daemon se aburre, se burla de Boruto y siente algo poderoso, saliendo corriendo para encontrar a Himawari y exigir saber quién es. Boruto lo aleja, y ella explica que solo va a buscar pan y té que le gusta a su madre. Daemon se mueve para atacar, luego vacila cuando ella se prepara en lugar de esquivar, desconcertado al oír que ni siquiera es una shinobi, y Boruto admite que Himawari es aterradora cuando pierde los estribos.
Un sensor vigila la casa de Naruto mientras él y Hinata preparan la cena, Hinata deseando que Boruto y Kawaki pudieran unirse a ellos. Kawaki aparece de repente y les pide que no alerten a los guardias, queriendo hablar con Naruto. Le dice a Naruto cuánto lo ha cambiado el hombre y cuán central es en su vida, pero dice que el mundo está podrido por culpa de los Ōtsutsuki, con gente buena como Naruto siendo la primera en caer. Rechazando la creencia de Naruto de que lidiar con tales amenazas es el deber de un shinobi, Kawaki declara que usará su propio poder Ōtsutsuki para destruir a todos y cada uno de ellos, y admite que se sintió culpable por no haber matado a Boruto. Hinata lo abofetea y llama a la idea una locura, y él concede que solo un loco mataría a su hermano, pero insiste en que piensa con claridad. Naruto le dice que tendría que matarlo a él primero antes de llegar a Boruto, y Kawaki, pidiendo que no lo entiendan, envía a la pareja a través de una grieta, diciéndoles que pueden matarlo una vez que termine su tarea.
Kawaki se separa de la misión y desaparece al suprimir su chakra. Ada revela que Code ha creado más de mil Mugre de Garra. Daemon confronta a Himawari y se asombra de su poder a pesar de que no es una shinobi. Kawaki confronta a Naruto y Hinata, confiesa su plan de aniquilar a todos los Ōtsutsuki y los envía a través de una grieta después de que Naruto jura detenerlo.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
En este capítulo, Kawaki se escabulle de una misión que se desmorona para confrontar a Naruto directamente, Daemon se topa con una Himawari inesperadamente feroz, y Kawaki finalmente confiesa su plan de borrar a todos los Otsutsuki de la existencia.
Kawaki confiesa su plan de usar su propio poder Otsutsuki para destruir hasta el último Otsutsuki, convencido de que el mundo está podrido por su culpa y de que la gente buena como Naruto es la primera en caer, mientras admite su culpa por no haber logrado matar a Boruto.
Hinata abofetea a Kawaki y llama a la idea una locura, aunque él insiste en que piensa con claridad y admite que solo un loco intentaría matar a su propio hermano.
Daemon se enfrenta a Himawari y queda atónito ante su poder, desconcertado porque ella resiste el golpe en lugar de esquivarlo y sorprendido al enterarse de que ni siquiera es shinobi.
Ada revela que Code ha creado más de mil Claw Grime.
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