¡Una invitación arriesgada! Un complot para eliminar a Queen

Desde un punto elevado, X Drake y Basil Hawkins observan la pelea de abajo. Temiendo en silencio la alianza de Kaidou y Big Mom, Drake se alivia de que Luffy haya llegado para desafiarla y se prepara para volverse contra los Piratas de las Bestias, aunque Hawkins se niega a seguirlo. En otra parte del balcón, King y Queen consultan entre sí, con Queen todavía enfadado por cómo los prisioneros de Udon escaparon, mientras King ordena al Tobiroppo mantener a cualquier intruso lejos de alcanzar a Kaidou en la cima del Skull Dome.

Al enterarse de la intención de deserción de Drake, Who's-Who trama un plan propio, afirmando que tiene la intención de asesinar a Queen y atrayendo a Drake para que se una a él.

La trampa se cierra. Who's-Who se vuelve contra Drake en su lugar, disparándole en el brazo, y Queen revela que la traición se sabía desde el principio, ya que Drake había sido visto liberando a Law de la prisión. Queen se prepara para torturarlo por la verdad sobre sus lealtades. Mientras tanto, los Sombrero de Paja y sus aliados samuráis abordan a otro de los Numbers, Goki. Recordando cómo toda la tripulación una vez necesitó derribar a Oars en Thriller Bark, Luffy cambia a su forma de Gear 4 Boundman para enfrentar a Goki solo.

Drake hace su escape, arrojando una granada a Queen antes de transformarse y salir corriendo. Se lanza a la fiesta y derriba al Number Juki con sus espadas justo cuando Luffy derriba a Goki, luego abandona formalmente a los Piratas de las Bestias para estar con la alianza de Luffy.

El episodio forma parte del arco del País de Wano e introduce la técnica X Calibur de Drake. El anime amplía el material de origen en varios lugares, añadiendo la discusión entre Queen, Who's-Who, Hawkins y Drake sobre el traidor, y mostrando a Who's-Who disparando a Drake mientras Queen asesta un golpe.

Otras adiciones incluyen a Hawkins identificando a Drake como el hombre con un uno por ciento de posibilidades de supervivencia, la granada detrás del escape de Drake, un flashback de la tripulación derrotando a Oars en Thriller Bark, y una secuencia previa a la transformación de Luffy, junto con combates extendidos entre los samuráis aliados y los Piratas de las Bestias.