¡Duelo en la calima! Ace contra el Hombre Escorpión

En el desierto de Alabasta, un hombre llamado Scorpion dormita en la cima de una percha rocosa junto a Popo, un ave que usa casco parecida a un avestruz. Despertado por Popo, Scorpion ve humo a lo lejos a través de su catalejo y observa a los Sombrero de Paja viajando con Ace. Empieza a sudar de emoción, habiendo soñado durante mucho tiempo con rastrear a Portgas D. Ace. Cerca de allí, la tripulación come mientras Luffy y Usopp ruegan por más raciones y estalla una pelea de comida. Vivi y Nami se maravillan de lo limpiamente que come Ace en comparación con su ruidoso hermano, y Nami nota cómo su recompensa hace salivar a los cazadores.

Scorpion apunta un lanzacohetes a Ace, pero Popo apaga la mecha con un estornudo sin que él se dé cuenta. Dos niños hambrientos luego roban un trozo de carne con una caña de pescar y huyen, atrayendo a Luffy a una persecución. Ace detiene al mayor, quien saca un revólver y dispara, solo para que Ace desvíe el tiro de un golpe. Los niños muestran una foto de Scorpion y le piden a Ace que capture al hombre, quien Ace cree que una vez venció a Barbanegra en Yuba. Cuando Scorpion finalmente confronta a Ace directamente, el duelo es breve: Ace aparta una red de un golpe y lo derriba de un solo puñetazo, descartándolo por ser demasiado débil para haber superado a Barbanegra. Los niños luego gritan que Scorpion es su padre, un granjero arruinado que se convirtió en cazarrecompensas para hacer rica a su familia. Después de que su cohete mal disparado casi los mata a todos, Ace protege al trío de los escombros que caen.

Esta entrega, que marca el debut de Scorpion, Popo, Chip y Dip junto con la ubicación de Badland, es en su mayoría de relleno. Su único momento canónico significativo llega al cierre, cuando Ace le entrega a Luffy una Vivre Card y promete que se volverán a encontrar en la cima del mundo pirata. Ese papel se convierte en un elemento clave durante el posterior arco de Impel Down. El episodio tiene una calificación de 13.9.