El pasado de Yamato: El hombre que vino por un Emperador del Mar

Al intentar escabullirse, Sanji se encuentra atrapado en la seda de Black Maria, y ella le muestra que su Fruta del Diablo le permite convertirse en una antigua especie de araña. Luffy sigue intercambiando golpes con los Piratas de las Bestias, mientras que el enemigo oculto que acorraló a Jinbe se adelanta como Who's-Who, ahora vistiendo la forma de un tigre dientes de sable. Él deja caer una pista de que, al igual que Jinbe antes que él, alguna vez sirvió bajo el Gobierno Mundial. Dentro del almacén, Yamato venda las heridas de Shinobu y se sincera más sobre el tiempo que pasó junto a Ace.

El flashback muestra a Ace, liderando su propia tripulación, desembarcando en Onigashima para liberar a los niños que habían sido llevados allí. Chocó con el joven guardián de la isla, Yamato, durante un período en el que Kaidou y sus oficiales superiores estaban fuera. Mientras sus compañeros de tripulación transportaban a los niños rescatados de regreso al continente, Ace siguió luchando y habló de su propia carga. La reputación de Roger había puesto al mundo en contra del chico, dejando al joven Ace dudando de si su mera existencia tenía algún valor. Yamato respondió con una confesión propia, explicando que Kaidou le había colocado un collar explosivo para evitar que persiguiera la vida libre que Oden había vivido. Ace lo instó a desafiar esas restricciones, y un furioso Yamato destrozó la estatua del dragón de Kaidou.

Los dos se volvieron unidos, y durante un atardecer Ace describió el mundo más amplio junto con un hermano menor destinado a hacerse un nombre como pirata. Yamato cierra la historia notando que Ace cayó dos años antes, pero su determinación sigue viva a través de Luffy, el hermano que había estado esperando para derrocar a Kaidou. En otra parte, a Tama se le escapa ante Nami que ella también había conocido a Ace. La adaptación añade a los Piratas Spade llegando a la isla, su rescate de los cautivos y un breve flashback de Yamato y Kaidou, mientras alarga el duelo y la charla entre Yamato y Ace. Esta entrega fue la última emitida en Japón antes de un alto temporal en la producción causado por un hackeo de los sistemas de Toei, reanudándose la emisión aproximadamente un mes después.