¡Oden aparece! ¡Los corazones confundidos de las Vainas Rojas!

Protegido por Yamato y Shinobu contra los ataques de los Piratas de las Bestias, Momonosuke se avergüenza de no poder protegerse a sí mismo. En su angustia, de repente se transforma en un dragón rosa, dejando a Yamato atónita. El niño cuenta cómo, en Punk Hazard, deambuló por una sección sellada del laboratorio y tragó una fruta artificial, sin darse cuenta de que era una de las creaciones SMILE de Vegapunk. A lo lejos, en la bóveda del tesoro, las Nueve Vainas Rojas se regocijan al ver a su antiguo señor Oden, seguros de que escapó de la muerte, solo para que el reencuentro se convierta en una trampa mortal.

Un agente del CP0 expone los orígenes de la fruta: los científicos bajo el mando de Vegapunk extrajeron el Factor de Linaje de Kaidou para diseñarla, juzgaron el resultado como un fracaso y luego la dejaron olvidada cuando las instalaciones cerraron. Yamato observa que el poder refleja fielmente el de Kaidou. Momonosuke también siente a través de los pasillos que Luffy está flaqueando y, de hecho, la Peor Generación no puede asestar un golpe a la forma de serpiente híbrida de Kaidou en la cima de la cúpula. En la bóveda, Ashura Doji se vuelve cauteloso y corta la cara del Oden que ha regresado, la cual no sangra; la figura luego atraviesa a Ashura, exponiéndose como uno de los dibujos vivientes de Kanjuro.

Kanjuro admite que Kiku le asestó una herida mortal y que no pasará de esa noche, sin embargo tiene la intención de gastar sus últimos alientos matando a Momonosuke. El anime presenta una secuencia añadida de Yamato y Shinobu derribando juntos a los Piratas de las Bestias y alarga el intercambio entre Momonosuke, Yamato y Shinobu, durante el cual el joven señor vuelve a su forma humana. El episodio pertenece al Arco del País de Wano.