En el Spiders Cafe - Los Líderes Enemigos se Reúnen a las 8 en Punto

Luffy se desconcierta por el trozo de papel que Ace le entregó, y una vez que la tripulación acuerda que no parece nada especial, Nami lo cose dentro del ala de su sombrero. Vivi señala que Yuba se encuentra justo más allá de una roca lejana. En el escondite de Crocodile, Miss All Sunday confirma que toda la preparación está lista y el plan puede comenzar en dos días, lo que lleva a Crocodile a notar que el resto de los agentes están en camino desde el Spiders Cafe.

En el café, los agentes oficiales se reúnen, esperando solo a Mr. 1, cuya tardía entrada rompiendo la pared derriba a uno de los bailarines de Mr. 2 y provoca una breve pelea. Miss Doublefinger termina la disputa y transmite órdenes de encontrarse con el jefe en Rainbase, y los agentes se amontonan en un carruaje. Los Sombrero de Paja finalmente llegan a Yuba, solo para encontrarla devastada por las tormentas de arena y abandonada en lugar del oasis que esperaban. Su único fundador restante resulta ser Toto, quien reconoce a Vivi de inmediato.

Se revela que Toto es el padre de Koza, el líder del ejército rebelde, un contraste doloroso dada su propia profunda lealtad a la corona. Un recuerdo rememora a Vivi y Koza jugando juntos cuando eran niños antes de que Toto fuera enviado a fundar Yuba. Como el anciano conoce a Vivi, la tripulación acepta su hospitalidad por la noche y escucha sus historias de lo próspera que era Yuba antes de tres años de sequía, decidiendo partir al amanecer. Este episodio es parte del arco de Alabasta; los agentes Miss Doublefinger, Miss Merry Christmas, Mr. 4, Lassoo y Mr. 1 debutan todos aquí.