El amanecer del País de Wano - ¡La batalla total se intensifica!

Reunidas, las Vainas presionan hacia Momonosuke para escudarlo de Kanjuro. Kiku nota que el dolor de su brazo perdido no es nada al lado de su dolor por su hermano Izou. Los samuráis luego se separan para reforzar diferentes frentes, aunque Kiku le hace compañía a Kin'emon en la persecución tras Kanjuro. La noticia llega por fin a Nekomamushi de que Pedro está muerto y de que el hombre que lo mató, Perospero, camina por la isla.

Impulsado a vengar a Pedro, Nekomamushi sale corriendo para respaldar a Wanda y Carrot contra Perospero. Yamato se separa con un Momonosuke señuelo para alejar a los Marys del verdadero niño, quien siente desde el espacio de acceso que Luffy y Kaidou están en duelo a solas en la cúpula, ninguno logrando conectar. Un piso más abajo, Sanji lleva a un Zoro vendado en su espalda, repeliendo a los Gifters y Pleasures mientras su rival se recupera. En el Live Floor, Chopper intercambia golpes con Queen hasta que Perospero interrumpe con flechas de caramelo, un movimiento que enfurece a Queen.

Buscando venganza contra Big Mom por su hermano caído, Ulti golpea a Komachiyo contra el suelo y abofetea a Tama en la cara; furiosas al verlo, Nami y Big Mom se vuelven contra ella juntas, y Nami responde con un rayo del Clima-Tact. El anime inserta a Shinobu espiando a Momonosuke leyendo la bitácora de Oden junto con secuencias extendidas de Luffy-Kaidou y Chopper-Queen, y cambia cuando Nekomamushi se topa con Shishilian y Bariete. Una nota de curiosidad señala que los totales de episodios antes y después del salto temporal coincidieron al momento de la emisión. El episodio pertenece al Arco del País de Wano.