¡Luffy Derrotado! ¿¡Los Sombrero de Paja en Peligro!?

Kaidou observa a Luffy caer al océano y se burla de que, a pesar de todo su revestimiento de Haki del Conquistador, el chico lo empuñó torpemente y nunca se convertirá en Joy Boy. Dentro del palacio, Big Mom expulsa a Zeus de su tripulación y le ordena a Hera que lo devore para poder absorber el poder añadido de su alma. Al darse cuenta de que su vida está perdida, Zeus intenta hacer las paces con Nami, pero ella no lo perdonará.

Zeus se rebela por última vez contra su madre antes de que Big Mom extraiga su alma y alimente con su forma sin vida a Hera, quien surge con nueva energía. Mientras el grupo de Nami huye y Tama va con ellos, Big Mom pierde su afecto por la niña y arremete, solo para que Kid intervenga y la confronte. En el Live Floor, Queen y Perospero presionan a Chopper y a los desertores de los Piratas de las Bestias; Chopper obtiene brevemente la ventaja al lanzar a Queen contra una pared, sin embargo, Queen sale ileso mientras Chopper está exhausto.

En el tercer piso, Yamato sigue alejando a los Gifters con su Momonosuke falso mientras el niño real se esconde en el espacio de rastreo, leyendo el cuaderno de bitácora de Oden sobre sus viajes piratas hasta que detecta otra voz misteriosa. Descubierto por la Mary Bao Huang, su ubicación es reportada a Kaidou, quien resuelve perseguirlo personalmente. El anime añade el Candy Shower de Perospero y reordena el desaire de Kid al grupo de Nami; una nota de curiosidad señala que la segunda mitad de la serie superó a la primera en cantidad de episodios aquí. El episodio es parte del Arco del País de Wano.