¡Batallas de enfrentamiento de los monstruos! Yamato y Franky

En la cima, Kaidou y Yamato intercambian golpes mientras Yamato lucha por liberarse. Kaidou sigue instándolo a gobernar Wano como Shogun bajo su control, pero Yamato profesa su creencia en Luffy y su plan de ganar tiempo hasta que el capitán regrese, transformándose en su forma de bestia para proteger el país. Abajo, Queen hace llover láseres sobre Sanji mientras se jacta de sus mejoras cyborg; Sanji responde que Franky adoraría el equipo, y Zoro convence a Chopper y Miyagi de que le den la peligrosa droga milagrosa.

Los Gifters influenciados por el poder de Tama corren en ayuda de Franky y dispersan a los Piratas de las Bestias que lo acorralan. Tachándolos de traidores, Sasaki carga, solo para que Franky lo atrape y lo arroje al techo. Reconociendo cada uno la durabilidad del otro, Sasaki asume su propia forma de bestia. El duelo en el techo se reanuda mientras Kaidou confiesa que nunca quiso que Yamato comiera su fruta, y Yamato responde que el poder le ha robado la capacidad de nadar.

En la Torre del Cerebro Derecho, Sasaki hace girar los volantes de su collar para despegar y derriba a los Gifters, inmovilizando a Franky detrás de su Escudo General. Luego Sasaki gira en la dirección equivocada y se lanza hacia atrás, aunque su siguiente carga arranca un propulsor del hombro del General Franky antes de que Franky lo agarre y le haga un suplex contra el suelo. En el mar, el largo esfuerzo de los Piratas de Heart finalmente da sus frutos cuando Luffy recobra el conocimiento y de inmediato comienza a gritar pidiendo carne.

Yamato cambia a su forma de bestia para contener a Kaidou y proteger Wano. Zoro toma la dolorosa droga de recuperación de Zou. Franky se enfrenta a Sasaki, quien revela su forma de bestia Triceratops y obtiene la capacidad de volar antes de que Franky lo estrelle contra el suelo con un suplex. Luffy se despierta a bordo del Polar Tang e inmediatamente exige comida.

Parte del Arco del País de Wano, el episodio estrena técnicas para Sasaki junto con el General Suplex de Franky. El anime añade la secuencia de transformación de Sasaki y a Franky intentando golpearlo en el aire, y alarga el momento en que Miyagi le pone la inyección a Zoro.