Zoro enfrenta la adversidad: ¡Un monstruo! King el Incendio

Queen deja escapar la verdad sobre la raza de King incluso mientras Sanji presiona su propio asalto, y a través de la cúpula Zoro sigue perdiendo terreno ante el enmascarado All-Star. En medio de esa paliza, surge un recuerdo de años anteriores que pone a Zoro a perseguir el significado detrás de una de sus espadas.

Kazenbo perfora hacia la armería a través de los muros, por lo que Yamato acelera con la ayuda de Fuga mientras Brook y Robin se bajan de la cabeza de Fuga para dejar atrás al CP0. Apoo fotografía a los agentes para vender las fotos a Morgans, recibe un impacto de Shigan, sobrevive a través del Haki de Armamento, y contraataca con Scratch Boom antes de aceptar formar equipo con Drake. Momonosuke sigue generando nubes de llamas, recordando por qué hizo que Shinobu lo envejeciera. En el interior, el shamisen de Komurasaki drena el Haki de Zoro a través de Enma mientras King se burla de su esfuerzo. El Hell Memories de Sanji manda a Queen a volar, pero Queen se ríe y advierte que King, un lunarian una vez adorado, no puede ser vencido. El Tempuraudon de King le quita las espadas a Zoro de las manos; al caer, Zoro aterriza junto a la Wado Ichimonji y recuerda a Hitetsu revelando que Enma y Wado compartieron un forjador, el legendario Shimotsuki Kozaburo, por lo que Enma se asienta fácilmente en su mano. Él se pregunta cómo una espada de Wano llegó al East Blue.

La adaptación añade la charla de Robin y Brook sobre Fuga y su descenso, el ataque Diable Jambe de Sanji sobre Queen, a Momonosuke reteniendo la isla, y el toque de Komurasaki. Prolonga a Apoo fotografiando al CP0, al dúo atacando a los agentes, el choque de Zoro contra King, y los flashbacks de Zoro. El episodio se sitúa dentro del arco del País de Wano.