¡El lamento de Bonney! Oscuridad acechando en la Isla del Futuro

En el Nuevo Mundo, los agentes del CP0 se maravillan de cómo Vegapunk se dividió a sí mismo en seis cuerpos satélites. Sus órdenes son dobles: entregar un Seraphim modelado a partir de Bartholomew Kuma de vuelta a Egghead, y aniquilar al científico junto con sus satélites. Lucci se pregunta en voz alta si la misión se relaciona con la destrucción de Lulusia, pero Kaku y Stussy evitan el tema, cautelosos de encontrarse con el mismo destino.

En Egghead, el grupo de Luffy deja atrás a Atlas y usa una máquina para cambiarse a atuendos locales. Mientras Bonney se prepara para cazar a Vegapunk sola, Luffy siente a lo que él cree que es Kuma muy cerca. Un Kuma con uniforme de policía comienza a escanear en busca de intrusos, y Luffy ordena a todos huir, desconcertando a Bonney. La figura dispara un láser que el grupo apenas esquiva. Bonney se congela, luego reacciona de golpe, corre hacia allá, y patea a Luffy en la cabeza, exigiéndole que se detenga y confesando entre lágrimas que Kuma es su padre. El Pacifista sigue disparando, apuntando un rayo a la inmóvil Bonney; Luffy entra corriendo gritando que es solo un Pacifista, y una enorme explosión estalla. A lo lejos, los Piratas de Barbanegra caen sobre los pacíficamente navegantes Piratas de Heart.

El anime añade a Luffy lanzando basura al Recycle-Wan, el cual Atlas nota que desprecia tirar basura, lo que lo incita a perseguir y morder a él, a Bonney, y a Chopper, además de una mirada más completa a la emboscada de Barbanegra. La escena del cambio de atuendos se extiende. En lugar de la usual frase de el Rey de los Piratas, Bepo cierra el episodio declarando que su capitán es el Rey de los Piratas. S-Bear y Recycle-Wan hacen su debut, junto con la Uma Uma no Mi, Modelo: Pegasus.