¡El misterio se profundiza! El Labophase de Egghead

Aún huyendo del Pacifista, Bonney, Luffy, Chopper y Jinbe son acorralados y se preparan para luchar. En cambio, Bonney usa su Fruta del Diablo, envejeciendo a ella misma y a Jinbe para convertirlos en niños y volviendo a Luffy y Chopper ancianos. Las apariencias alteradas engañan al Pacifista, que no logra identificarlos y se aleja.

Jinbe relata lo que sabe de Kuma: un rey tirano del Reino de Sorbet derrocado por sus propios súbditos, que se convirtió en pirata y oficial del Ejército Revolucionario antes de su arresto. Salvado de una cadena perpetua a cambio de unirse a los Shichibukai, fue sometido a los experimentos de Vegapunk y reconstruido como un ciborg. Bonney rechaza obstinadamente la idea de que su padre cooperara con el Gobierno Mundial por voluntad propia. Sobre las nubes, Lilith lleva a Nami, Usopp, Robin, Franky y Sanji hacia el Labophase mientras Zoro, Brook y Caribou vigilan el Sunny atracado. Después de cambiarse de ropa, el grupo es guiado por el laboratorio por el satélite Edison, solo para encontrarse cara a cara con un Seraphim que se parece a Jinbe pero equipado con alas.

En un pasillo separado, el satélite Shaka contacta a Dragon por Den Den Mushi y predice su propia muerte. El anime añade la persecución por el Pacifista y el truco de alteración de edad de Bonney, además de partes cómicas de Sanji siguiendo a las mujeres al vestidor y siendo golpeado por Nami. S-Shark debuta, y el Mirai Kick de Nami se usa por primera vez.