¡La Forma Más Fuerte de la Humanidad! ¡Las Habilidades de los Seraphim!

A medida que el enfrentamiento se prolonga a través del Fabiriophase y Sentomaru apenas resiste, Vegapunk explica a los Seraphim y sus poderes al grupo de Sanji. En el momento en que Jinbe y Chopper alcanzan el Cohete de Vacío, el par se une a Luffy para huir hacia el Labophase, con el bloqueo sellándose justo cuando Sentomaru se desmaya.

Al ver a los Seraphim abatir a los agentes del CP0, Vegapunk se alarma al ver a S-Shark portando la Sui Sui no Mi, la Fruta del Diablo perteneciente a Senor Pink. Señala que el pirata está encarcelado en Impel Down, pero sus poderes fueron copiados sin quitarle la vida. Según Vegapunk, las habilidades Paramecia se pueden reproducir a través de una transfusión de sangre, aunque aún no ha descubierto cómo despertarlas, y ese mismo método le da a S-Bear la Nikyu Nikyu no Mi mientras que le otorga a S-Snake los poderes de la Mero Mero no Mi.

Con Sentomaru en estado crítico, Lucci se mueve para acabar con él y reclamar el mando de los Seraphim, pero Luffy de repente asesta su Gomu Gomu no Dawn Whip en el asesino, estrellándolo contra una torre; el giro hace que Lucci perfore profundamente en la tierra. Intentando explotar la aparente ausencia de Luffy, Lucci va por Sentomaru una vez más, solo para que Luffy emerja del suelo y acabe con él usando su Gomu Gomu no Dawn Rocket.

El grupo de Jinbe aprovecha el caos para huir hacia el Cohete de Vacío llevando a una Atlas inconsciente, alcanzándolo temprano con la ayuda de S-Snake, aunque Luffy no ha aparecido. Chopper grita, y Luffy lo escucha pero duda en dejar atrás a Sentomaru; una vez que Sentomaru le confía la protección de Vegapunk, se lanza por el aire y cae en el cohete justo cuando sus puertas se cierran, viajando a salvo al Labophase protegido. Abajo en el Fabiriophase, un Lucci sobreviviente se enfrenta a Sentomaru, quien cede ante sus heridas en el mismo momento en que Kaku y Stussy aparecen. Luffy debuta tanto Dawn Whip como Dawn Rocket; el episodio pertenece al Arco de Egghead.