¡Un escalofrío! La mano malvada que se arrastra hacia el laboratorio

Habiendo vivido uno de los recuerdos de su padre, Bonney se decide a seguir cavando por la verdad. Kuma, por su parte, continúa escalando la Red Line hacia Mary Geoise. El esfuerzo por encontrar a Vegapunk empeora cuando tanto las comunicaciones como la vigilancia se cortan, lo que lleva a Shaka a sospechar que un intruso anda suelto. Poco después, S-Snake convierte a York en piedra sin previo aviso.

Dentro del recuerdo, Bonney observa con pavor cómo un pequeño Kuma huye de una multitud de personas; él ruega que lo dejen ir, pero lo acorralan y lo golpean brutalmente con bates. Lanzada de vuelta desde la zarpa radiante al presente, ella decide conocer toda la historia de fondo de Kuma, mientras el verdadero Kuma presiona su ascenso por la Red Line incluso cuando los marines le disparan. En otra parte, Pythagoras continúa buscando a Vegapunk, solo para ser emboscado por algo invisible en una feroz explosión. Shaka registra el impacto de la explosión e intenta contactar a Pythagoras pero no puede comunicarse. Revisando el sistema de vigilancia, divisa una figura de pie en los escombros, sin embargo, algo ha noqueado al Den Den Mushi, robándole cualquier vista de la zona de la explosión.

El grupo de Nami, habiendo captado también la explosión, va a rastrear su origen. Llegan a un tramo del laboratorio ahogado por el humo y destrozado por la explosión, donde descubren el cuerpo sin cabeza de Pythagoras, con su cabeza aparentemente cortada por el atacante. Su cabeza separada aparece cerca, habiendo desarrollado sus propias extremidades y sobrevivido a la explosión. Mientras el grupo busca, York se encuentra con S-Snake, quien abruptamente la golpea con un Mero Mero Beam y la petrifica. El anime hace que el grupo de Nami llegue hasta Luffy antes de que se corten las comunicaciones y revela a S-Snake como quien destruyó al Den Den Mushi, un punto que el manga dejó vago. El episodio es parte del Arco de Egghead.