¡El Mundo Tiembla! ¡El Juicio del Gobernante y las Acciones de los Cinco Ancianos!

Un cuarteto de fugitivos, Vivi junto a Wapol, Bonney y Sabo, logran salir de la tierra sagrada ocultándose a bordo de barcos salientes. En lo alto, Imu decide que una prueba piloto de la Mother Flame recaerá sobre el Reino de Lulusia. Ante su audiencia, Sabo concluye su relato describiendo lo que le sucedió a Lulusia en el momento de su destrucción. Escuchando, Ivankov comienza a sospechar que la figura que Sabo encontró se encuentra entre los veinte gobernantes originales.

Igaram, Pell y Chaka se pusieron ansiosos cuando Cobra no regresó de su audiencia y Vivi no pudo ser encontrada. A salvo en la compañía de Wapol, Vivi se escabulló de los marines hacia el puerto, donde los dos se escondieron dentro de una caja de carga y viajaron como polizones en la nave del Reino Eigis. A través del Den Den Mushi que llevaba Wapol, se pusieron en contacto con Morgans, quien acordó albergarlos a cambio de su historia, y esto hizo que la noticia de la desaparición de Vivi y la muerte de Cobra corriera por todo el mundo. Bonney escapó a bordo del barco del Reino Tajine mientras Sabo, evadiendo a los Caballeros de los Dioses que lo cazaban, sometió a un caballero y se puso su armadura para hacerse pasar por uno de ellos, y luego se escondió debajo de la cubierta del barco del Reino de Lulusia. Debido a que la inculpación por el asesinato de Cobra había desencadenado revueltas en varios reinos, el pueblo de Lulusia ya había derrocado a su familia gobernante, arrojando tanto al Rey Seki como a la Princesa Komane al confinamiento. Cuando Sabo se dio a conocer, los ciudadanos vitorearon, y aunque él deseaba declarar su inocencia, se mordió la lengua para que las revoluciones pudieran continuar. Luego llevó consigo hacia el Reino de Kamabakka a aquellos ciudadanos que esperaban alistarse con los revolucionarios, sin embargo su transmisión a los demás fue interceptada por el Gobierno Mundial, e Imu desató la Mother Flame sobre Lulusia, dejando con vida solo a los ciudadanos que habían navegado junto a Sabo.

Concluyendo su relato, Sabo informa tanto a Dragon como a Ivankov de que Imu existe, lo que impulsa a Ivankov a nombrar al gobernante como Nerona Imu, una figura de los veinte originales que de algún modo se ha aferrado a la inmortalidad a través de los siglos. Dada la nube negra que colgaba sobre Lulusia, Sabo argumenta que la catástrofe no fue un desastre natural sino más bien un invento de Vegapunk junto con un Arma Ancestral, dejándolo perplejo de por qué el Gobierno Mundial nunca la había desplegado antes. El anime amplía las secuelas del Levely con escenas adicionales, incluyendo a Sabo caminando por el bosque más allá del Castillo Pangaea y defendiéndose de los Guardias Reales, Chaka y Pell informando a Igaram, las secuencias de abordaje de los polizones, y el cambio de Sabo a su disfraz de guardia. Donde el manga muestra a los Dragones Celestiales simplemente gritando sobre su hambre mientras Mjosgard es ejecutado, el anime hace que lo culpen directamente tanto por la escasez de comida como por los levantamientos que se agitan en el mundo inferior. Figarland Garling hace su primera aparición.