¡La gran actuación de hoy! ¡Mane Mane Montage!

Al enterarse por Miss Merry Christmas de que Luffy ha muerto, Usopp rechaza rotundamente la afirmación y se mantiene en pie, convencido de que su capitán vive. Él oculta al dúo de Baroque Works en humo, y luego deja que Chopper provoque a Mr. 4 para que golpee a su propia compañera. Un martillo disparado desde los cuernos de Chopper golpea al imponente agente, y una pelota de béisbol desviada acaba con ambos oponentes. En las calles, Bon Kurei intercambia golpes con Sanji e indaga en la negativa del cocinero a lastimar a las mujeres, mientras Vivi corre para detener las matanzas en el palacio.

La mujer topo arrastra a Usopp por la tierra y Mr. 4 absorbe el impacto, pero el francotirador se niega a caer. Con la cortina de humo y el martillo lanzado por los cuernos combinados, los agentes finalmente caen. Al otro lado de la ciudad, Koza ignora la bala que recibió en Nanohana y planea acorralar a Cobra para que se rinda, lo que hace que Vivi corra para alcanzar a su padre o, en su defecto, a Chaka. Bon Kurei alterna entre rostros, incluso tomando prestado el de Usopp, pero solo su rapidísima transformación en Nami atrapa a Sanji. Al llegar al palacio, Vivi le ordena a Chaka que lo derribe; tras un breve temblor de duda, él acepta.

Esta entrega marca la última aparición de Believe como tema de apertura. Estrena un grupo de técnicas, entre ellas el Mane Mane Montage de Bon Kurei y la transformación Horn Point de Chopper. El episodio tiene una calificación de 11.3 y un sexto lugar de audiencia. Usopp y Sanji comparten el separador.