¡Una búsqueda en la Tierra del Misterio! El secreto del Dios del Sol

Al cruzar el pueblo de bloques, la tripulación se encuentra con un hombre a horcajadas sobre un saltamontes que les dice que están en la Tierra de los Dioses, un reino presidido por el Dios del Sol del cual surgen deidades menores, entre ellas el gato Iscat, el Dios de la Oreja y el Dios de la Aguja. Los Sombrero de Paja reconocen en silencio a estas como las criaturas que habían atacado y comido, pero se lo guardan para sí mismos. Advertido de no aventurarse más allá del Castillo Bigstein, Luffy ignora la precaución y se lanza hacia adelante, solo para vislumbrar su propio reflejo y chocar contra una barrera invisible que resulta ser un espejo.

El colapso del espejo expone una jaula enrejada, y la tripulación comprende que han sido encerrados dentro de un terrario colosal como mascotas. Descubren que los pisos y las estructuras están construidos con bloques de juguete de resina sintética, y localizan a Chopper justo más allá de la jaula, liberándolo de sus cadenas. La víbora, el cuervo y las ratas del gigante se acercan, pero Luffy, Zoro y Sanji luchan contra los animales mientras las llamas saltan de una chimenea y engullen toda la cámara. En el momento en que las bestias caen, el Dios del Sol, un imponente gigante enmascarado, irrumpe, angustiado porque su templo arde. Decidido a vengarse, los persigue mientras la tripulación corre por el pueblo a lomos de Iscat, intentando escapar por el lado opuesto.

El episodio introduce a Hilmungardr y Muginn y debuta la técnica Dawn Pistol del Gear 5 de Luffy. Lleva una calificación de 2.8 y ocupó el quinto lugar durante la semana.