¡La batalla ha terminado! Koza iza la bandera blanca

Crocodile deja en claro que se ha enterrado un enorme explosivo debajo de la ciudad. Los Guardias Tsumegeri se apresuran con la esperanza de liberar a Cobra, quien les ruega que no desperdicien sus vidas, pero ellos se niegan a abandonar a su rey. Sus cuerpos ya han comenzado a magullarse y cambiar, ya que cada uno de ellos bebió el agua prohibida, el Agua del Héroe, una poción que inunda al bebedor con poder pero mata al huésped en aproximadamente cinco minutos. Crocodile convierte su cuerpo en arena para evadir sus golpes y declina molestarse en luchar contra hombres que ya están muriendo. Uno por uno, los guardias colapsan.

La risa del Shichibukai ante sus muertes impulsa a Chaka a atacar. Adoptando la forma de un chacal otorgada por la fruta maldita que comió, Chaka no puede asestar un solo golpe contra la arena de Crocodile. A través de la ciudad, los piratas en recuperación se reagrupan, con Usopp llorando por una afirmación falsa de que Luffy ha muerto, un rumor que Sanji se niega a creer. Vivi luego llega a Koza y pone al descubierto exactamente lo que ha hecho Crocodile.

Koza, incrédulo, ve a los guardias muertos, al ensangrentado Chaka y al rey inmovilizado en la pared del palacio, todo obra del hombre al que el país llamaba su héroe. Robin se burla de él para que entienda la verdad, y Cobra le suplica que salve a cada civil que todavía esté a su alcance. Vivi alcanza a Koza y argumenta que desactivar la bomba por sí solo no detendrá la masacre; solo terminar el levantamiento lo hará. Con la explosión a unos veinticinco minutos de distancia, Koza llega al Ejército Real, levanta una bandera de rendición y les dice a ambos bandos que la guerra ha terminado. Un infiltrado de Baroque Works disfrazado de soldado le dispara repetidamente, y Vivi grita de horror. Chaka, mientras tanto, debuta su transformación de chacal y la técnica Narikiba.

El episodio entra dentro del Arco de Alabasta. Marca la primera aparición de los Guardias Tsumegeri y el debut del modelo chacal de la Inu Inu no Mi como poder de Fruta del Diablo. Se emitió en regiones inglesas bajo el título Hook, Lie and Sinker.