¡Un adiós a las armas! Piratas y un poco de justicia

La ira de la gente se ha desvanecido, sin embargo al principio no aceptarán la palabra de Vivi de que la larga odisea ha terminado, aún convencidos de que el Rey Cobra había atacado Nanohana. Chaka ordena al Ejército Real que se retire, e Igaram aparece, presentando a Kappa, el niño supuestamente herido por los soldados en ese pueblo. Kappa testifica sobre la traición que Crocodile y su organización llevaron a cabo y cómo Mr. 2 Bon Kurei se había hecho pasar por el rey, momento en el cual la multitud depone sus armas para siempre.

En las calles Cobra carga a un magullado pero vivo Luffy, diciéndole a la tripulación que el chico de alguna manera encontró la fuerza para arrastrarlos a él y a Robin a la superficie e incluso consiguió un antídoto para el veneno. Cuando la Marina llega, Tashigi anuncia que sus hombres confiscaron los barcos de Baroque Works cargados con Dance Powder que induce la lluvia y vincularon el cargamento a Crocodile. Ella revoca su posición entre los Shichibukai y arresta al hombre inconsciente, mientras que todos los demás agentes están acabados excepto Mr. 2, quien escapa a través de Alubarna.

Abajo en la costa, Smoker enfrenta una acusación de Hina de que él mismo había dependido del Dance Powder. Él responde que sabía que el rey había intentado evitarle al país su uso y se negó a arruinar eso, pidiéndole en su lugar que llevara el barco hacedor de lluvia y al prisionero al Cuartel General. Tashigi le dice a su propia unidad que mire hacia otro lado mientras la tripulación se escabulle. Esa noche en el palacio, los piratas en recuperación descansan mientras Igaram honra la valentía de Pell. Al día siguiente Tashigi entrega a Crocodile a Smoker, avergonzada de haber ayudado a piratas e insegura de dónde reside la verdadera justicia; Smoker no ofrece consuelo, diciéndole solo que se vuelva más fuerte. Cuando el Cuartel General de la Marina acredita al dúo con la captura, les otorga ascensos y procede a ocultar la participación de la tripulación en todo, Smoker furiosamente rechaza la oferta del Gobierno Mundial.

El episodio introduce a Hina y debuta la ubicación de Tamarisk. Un error de continuidad muestra a Vivi descendiendo de la torre del reloj en sandalias de cuña que se habían roto varios episodios antes. Pertenece al Arco de Alabasta y se emitió en regiones inglesas como All the King's Men.