Un episodio de flashback centrado en Zoro que relata cómo el espadachín se cruzó por primera vez con Johnny y Yosaku y derribó al bandido Dick, enmarcado por él volviendo al presente a bordo del Going Merry.
Cansado y sin un centavo, un Zoro más joven entra a trompicones en una taberna y, al no poder pagar, derriba a un bandido con recompensa llamado Billy que estaba sentado detrás de él para saldar su cuenta. Dos aspirantes a cazadores, Johnny y Yosaku, protestan diciendo que ellos vieron al objetivo primero, pero Zoro los ignora, explicando que él solo cobra recompensas para comer y que no es un cazador; su verdadero objetivo es encontrar a Dracule Mihawk y convertirse en el mejor espadachín del mundo. El intercambio remueve el recuerdo de Johnny sobre su propia razón de la infancia para dedicarse al oficio.
Los infames Bandidos de Dick asaltan el almacén del pueblo, y su líder resulta ser el hermano mayor de Billy, enfurecido una vez que se entera de quién entregó a Billy a la Marina. Johnny y Yosaku se lanzan contra Dick y son golpeados, inspirando a un niño pequeño llamado Harry. Zoro, habiendo recuperado su Wado Ichimonji reparada de un herrero, toma prestadas las espadas del par y atraviesa a la tripulación de Dick, estableciendo una distinción entre simplemente empuñar tres espadas y practicar el Santoryu. El oportuno cubo de agua de Harry cancela el disparo de Dick, permitiendo que Zoro corte al bandido.

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En el presente, Zoro sale del recuerdo con un estornudo mientras resuena el fuego de cañón de Usopp, y rechaza la oferta de Robin de una chaqueta, protegiendo su Wado Ichimonji e insistiendo en que nunca se dio a sí mismo el nombre de Cazador de Piratas. Agradecidos por el rescate, Johnny y Yosaku piden unirse a él, y él acepta. Esto cierra el Arco Post-Alabasta y la Saga de Alabasta; un flashback mucho más tardío contradeciría la descripción aquí al revelar que el par de katanas original de Zoro provino de Shimotsuki Kouzaburou.
Zoro conoce por primera vez a Johnny y Yosaku cuando derriba a un bandido buscado llamado Billy para saldar la cuenta de la taberna, después de que ellos ya hubieran avistado al objetivo. Los dos cazadores de recompensas protestan, pero Zoro los despacha, explicando que solo cobra recompensas para poder comer.
En este flashback, Zoro explica que no es un cazador de recompensas y que su verdadera meta es encontrar a Dracule Mihawk y convertirse en el mejor espadachín del mundo. Solo cobra recompensas para sobrevivir mientras persigue ese objetivo.
Zoro toma prestadas las espadas de Johnny y Yosaku para deshacerse de la banda de Dick, tras recuperar su propia Wado Ichimonji reparada. Un niño llamado Harry anula el disparo de Dick con un cubo de agua lanzado en el momento justo, lo que permite a Zoro abatir al bandido de un tajo.
Agradecidos tras ser salvados por Zoro de la banda de Dick, Johnny y Yosaku le piden unirse a él y él acepta. Así es como esta pareja queda vinculada a Zoro a partir de entonces.
No, en la escena actual del episodio, Zoro rechaza esa idea, insistiendo en que nunca se atribuyó el nombre de Cazador de Piratas. Además, protege su Wado Ichimonji y declina la oferta de Robin de aceptar una chaqueta.
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