¡Log capturado! ¡El Rey de los Rescatistas, Masira!

Al principio la tripulación toma las motas que caen por lluvia, hasta que un casco entero destrozado cae de los cielos, casi golpeando al Going Merry y levantando olas imponentes. Una vez que el agua se asienta, se preguntan cómo un barco podría caer desde arriba. Nami luego ve que su Log Pose se inclina hacia arriba y asume que ha fallado, pero Robin responde que la aguja simplemente se ha fijado en una masa de tierra cuya feroz atracción magnética debe encontrarse en algún lugar alto en el cielo. Ella explica que una verdadera Isla del Cielo es menos un trozo de tierra que un océano entero suspendido, y les recuerda la ley más firme en el Grand Line: una tripulación nunca debe desconfiar de su Log Pose, por muy loca que pueda parecer la dirección.

Robin vuelve a armar el cráneo de un marinero de la embarcación caída, reconoce las marcas de un antiguo método quirúrgico llamado craterización, y concluye que el hombre había estado muerto durante doscientos años, nombrando al barco el St. Briss del South Blue. Después de casi ahogarse en el naufragio que se hunde, Luffy resurge con un mapa marcado como Skypiea. Para reunir más, él, Zoro, y Sanji se sumergen usando los barriles de respiración que construyó Usopp, justo cuando los Piratas de Masira llegan para apoderarse del casco hundido. Su capitán, el autoproclamado Rey de Todos los Rescatistas, ordena a sus hombres que lo levanten, y Nami en silencio le deja hacer el trabajo en lugar de admitir que ya hay un equipo abajo. La intromisión del trío arruina el esfuerzo de rescate, así que Masira nada hacia abajo para investigar; Luffy desarma su temperamento diciendo que parece un mono, lo cual el capitán toma como un halago. Su agradable charla termina en el instante en que una enorme tortuga se eleva y se traga todo el St. Briss.

El arco de Jaya comienza con esta entrega, que introduce a Masira y su ataque Saru Naguri. También fue el primer episodio del doblaje de FUNimation recortado para televisión, hecho para alinearse con la continuidad de 4Kids y que los espectadores de Cartoon Network no se confundieran.