¡Aparecen monstruos! ¡No te metas con los Piratas de Barbablanca!

La enorme tortuga que salió a la superficie cerca del Merry tiene las mangueras de aire del trío de buceo atrapadas en su boca, llevando a Robin a temer que Luffy, Sanji, y Zoro hayan sido tragados. La bestia arrastra el barco por esas mangueras, y justo cuando Nami se mueve para cortarlas, la luz del día se convierte de golpe en noche. La supersticiosa tripulación de Masira entra en pánico ante el presagio y enrolla a su capitán de vuelta a bordo. Luffy, luego Zoro y Sanji, suben a la superficie, y el grupo urge a una retirada inmediata. La repentina oscuridad resulta ser proyectada por gigantescas figuras eclipsando el sol, enviando a los Sombrero de Paja a huir.

Después de patear a Masira fuera de su cubierta, la tripulación lamenta no encontrar pistas durante el salvamento, aunque Sanji observa que el naufragio parecía devastado por una batalla. Robin revela que ella le robó un Eternal Pose para la isla de Jaya a los Piratas de Masira, por lo que Luffy ordena girar el barco hacia ella, con el inconveniente de que una larga estadía dejaría al Log Pose reajustarse y les costaría su oportunidad de ir al cielo. En una isla con forma de calavera, Mohji y Cabaji buscan infructuosamente el tesoro del Capitán John. A bordo del barco de Buggy, Buggy conspira para dejar que Luffy gane fama para que vencerlo más tarde traiga mayor gloria. Portgas D. Ace entonces llega, se queda dormido a mitad de la visita, y Buggy rechaza la sugerencia de Mohji de derribarlo, aterrorizado de cómo tomaría represalias Barbablanca. Ace despierta y convierte la cubierta en una fiesta.

El episodio es parte del Arco de Jaya y hace debutar al Maestro, el simio de salvamento asociado a la tortuga gigante. Avanza en la búsqueda de Skypiea y siembra el inminente choque entre Shanks y Barbablanca a través de la presencia de Ace en la embarcación de Buggy.