¡Naveguen hacia las nubes! ¡Capturen al South Bird!

Cricket le dice a la tripulación que la repentina caída de la noche que experimentaron antes provino de una nube densa, con Skypiea situada directamente encima de ella. En teoría, un barco puede montar el Knock Up Stream hacia arriba para alcanzarla, pero no encontrar un aterrizaje significa estrellarse de nuevo abajo. Según sus cálculos, la próxima erupción está programada para el día siguiente, por lo que los piratas entran a comer mientras los Piratas de Bellamy se acercan a su hogar, hambrientos de oro.

Al seguir leyendo el diario de Noland, Cricket nota que el explorador escuchó una campana al llegar al cielo, y luego saca tres lingotes de oro en forma de campana y una estatua dorada de un South Bird que recuperó mientras buceaba, prueba de una civilización perdida en lo alto. Debido a que las aves siempre miran hacia el sur, explica, una capturada puede servir como una brújula viviente hacia la corriente. Mientras Cricket y los dos simios reacondicionan el Going Merry, la tripulación se divide para cazar por el bosque. Sanji, Usopp y Nami tropiezan con tarántulas, Zoro se hunde en un pantano, y Luffy y Chopper encuentran a un ave solo para ser ahuyentados por una colmena que les cae encima. Afuera, los Piratas de Bellamy llegan a la casa mientras Masira y Shoujou se preparan para pelear.

Esta entrega del Arco de Jaya adapta porciones del Capítulo 229 y del Capítulo 230. Una broma recurrente tiene al South Bird intentando activamente matar a Luffy y a Chopper por perturbar su bosque.