¡Este es el Mar del Cielo! El Caballero del Cielo y la Puerta del Cielo

Llevado hacia el cielo en el Knock-Up Stream, el Going Merry atraviesa las densas nubes, y Luffy, tratando el vapor como agua, contiene la respiración mientras el casco se eleva. Sus alas se rompen en el momento en que el barco perfora la capa superior del Mar Blanco. Abajo en el Mar Azul, Cricket se sienta perdido en sus pensamientos mientras la corriente se desvanece, mientras Teach, a la deriva en los restos de su balsa, admite a regañadientes que la tripulación se escapó y espera que los dos grupos se vuelvan a encontrar en el Grand Line. En la cubierta los demás se maravillan con nubes lo suficientemente sólidas como para sostener un barco, hasta que Chopper descubre que Usopp se ha ahogado y lo revive con RCP. Con el Log Pose aún inclinado casi en posición vertical, está claro que hay más por subir.

Ignorando la precaución de Sanji, Usopp se sumerge en el océano de nubes y solo se hunde más, lo que lleva a Robin a concluir que el mar no tiene fondo y que está cayendo en lugar de nadar. Luffy estira un brazo hacia abajo mientras Robin lo recubre con ojos a través de Ojos Fleur para localizarlo, luego extiende miembros para agarrar a través de Veinte Fleur para levantarlo. El tirón hacia atrás arrastra criaturas del cielo, una anguila, un pulpo y un pez retorciéndose, que Zoro, Sanji y el resto someten y cocinan. Un guerrero enmascarado empuñando un escudo pesado junto a un cañón estilo bazuca luego carga contra la cubierta, derribando a Zoro, a Sanji y a Luffy, todos agotados por el aire fino a 7.000 metros. Un jinete montado se abalanza, tira al atacante al mar, y se presenta como Gan Fall, el Caballero del Cielo, montando a su pájaro Pierre. Él les entrega un silbato bueno para una invocación gratuita y revela que Pierre comió la Uma Uma no Mi y puede convertirse en un Pegaso. Dirigiéndose hacia una nube con forma de cascada, la tripulación por fin llega a la Puerta del Cielo.

Este episodio abre el arco de Skypiea. Trae a varios recién llegados, incluyendo a Wyper, Gan Fall, Pierre, y la inspectora de la puerta Amazon, quien cotiza un peaje imposible antes de invocar a la Langosta Expresa para llevar el barco hacia arriba por la cascada. Ojos Fleur y Veinte Fleur de Robin hacen sus primeras apariciones aquí, al igual que la Uma Uma no Mi. Amazon cierra el episodio pidiendo a Enel que dicte sentencia sobre los siete que entraron sin permiso.