¡La tierra de Dios Skypiea! Los ángeles de la playa de nubes

Llevados por el Cangrejo Veloz, la tripulación finalmente pone un pie en la isla del cielo. Robin divisa el letrero de Skypiea, y Nami reconoce el nombre de un mapa que Luffy encontró una vez a bordo de un barco naufragado. Al explorar, se deleitan con el suelo de nubes elástico, los cojines, la fruta local Conasshu y las flores. El sonido de un instrumento los atrae hacia una figura alada, y Sanji la declara un ángel. Ella los saluda como Habitantes del Mar Azul, rompe la Conasshu dura como el acero para Luffy, y se presenta como Conis junto a su mascota Su, ofreciéndose a responder sus preguntas.

El padre de Conis, Pagaya, llega montado en un Waver, la embarcación sin viento que Noland describió una vez en su diario de viaje. Luffy no logra controlarlo, pero Nami se adapta con una habilidad sorprendente, asombrando a Pagaya, quien nota que el dominio normalmente toma una década. Él explica cómo se cortan las nubes para la construcción, la diferencia entre las Nubes de Mar y las Nubes de Isla, y el papel de la tecnología de Piedra Marina. En la casa de Conis, Sanji explora la cocina del cielo mientras la tripulación aprende sobre los Dials: Conis hace que Luffy hable a un Tone Dial y presione su ápice para reproducir sus palabras, luego cubre los diversos tipos de Dials, dónde se recogen las conchas y cómo un Dial impulsa un Waver. Cuando Nami se va a montar, Conis y Pagaya se inquietan y advierten sobre un lugar al que nunca se debe entrar.

El sitio prohibido se revela como Upper Yard, la tierra donde se dice que reside Dios, fácilmente accesible desde la isla por Waver. Este episodio debuta a Su, Conis y Pagaya, y presenta las ubicaciones de Skypiea y Upper Yard. Un error de animación notable muestra el pie derecho de Nami dibujado con seis dedos mientras salta del barco.