¡Tierra sagrada! ¡La isla donde reside Dios y el Juicio del Cielo!

Conis explica que Skypiea, también llamada la Tierra de Dios, responde al todopoderoso Enel, de quien se dice que percibe todo lo que sucede y que está observando incluso ahora. Zoro descarta cualquier creencia en tal ser mientras respeta a los que lo hacen, y Sanji pregunta si Conis alguna vez ha puesto sus ojos en este Dios. Ella no lo ha hecho, ya que Upper Yard está fuera de los límites. Mientras tanto, Nami llega a un lugar y queda atónita al encontrar tierra real en una isla del cielo. Luffy, al escuchar que el lugar está prohibido, se muestra ansioso por ir, y Robin presiona a Pagaya sobre las consecuencias, quien declara que se cree que ningún visitante regresa con vida.

En lo profundo del bosque, Nami escucha voces planeando apoderarse de un tesoro y las sigue hasta un Waver y una concha. Un pájaro presiona la concha y activa una grabación, de la cual se da cuenta de que los oradores fueron asesinados por Dios y decide huir. Luego ve a un hombre, Zabo, siendo perseguido por Ohm, uno de los sacerdotes de Upper Yard, cuyo perro Holy casi lo devora antes de que dos sacerdotes más, Shura y Satori, se unan a la cacería. Wyper dispara su bazuca a los sacerdotes desde detrás de Nami. El hombre que huye ruega subir a su Waver y la amenaza por él, solo para ser incinerado por un rayo mientras clama a Dios. Recordando la mención de Amazon sobre el peaje de inmigración, Nami se apresura a regresar para advertir a la tripulación. En la playa, los Boinas Blancas se arrastran hacia adelante, lo que lleva a Usopp y Chopper a confundirlos con pervertidos, y su capitán McKinley anuncia que los Sombrero de Paja recibirán el Juicio del Cielo.

Este episodio adapta material de los capítulos 241 y 242. Presenta a una gran lista de nuevos personajes, incluyendo a los sacerdotes Ohm, Shura, Satori y Gedatsu, junto con Zabo, el perro Holy, el pájaro Fuza y el capitán de los Boinas Blancas McKinley. La técnica de rayos de Enel, El Thor, debuta aquí, al igual que su Goro Goro no Mi como una nueva Fruta del Diablo.