¡Trampa en Lovely Street! El Dios Todopoderoso Enel

Para que Conis y Pagaya eviten más penas, los tres salen de su casa, sin embargo, su viejo mapa de Skypiea los deja perdidos en el camino hacia el Altar de Sacrificio. A petición de su padre, Conis aparece y se ofrece como voluntaria para guiarlos, una oferta que aceptan. Observando en secreto, McKinley sonríe, contento de que los forasteros tengan la intención de entrar al Upper Yard. El grupo llega a Lovely Street, un tramo abarrotado de puestos donde los compradores se alejan de los criminales marcados, mientras Luffy se entretiene manejando dials y otros bienes en exhibición.

En el Puerto de Góndolas, Luffy exige obstinadamente una góndola en particular hasta que Sanji lo golpea cómicamente para que se disculpe. Conis los envía a través de la Puerta 2 hacia el Milky Road que sube al Upper Yard, pero Luffy ha notado que ella ha temblado de nervios desde que salieron de su casa. Usopp se vuelve cauteloso, ya que ella los guía hacia adelante mientras los habitantes del pueblo mantienen su distancia. Al fin Conis revela la obligación secreta que los skypieans tienen contra los visitantes: un flashback muestra a Pagaya y a los ciudadanos esperando que estos llamados Habitantes del Mar se rindan y huyan, todo impuesto bajo el gobierno de Enel, con castigos esperando a cualquiera que se niegue. Ella revela que invocó a la langosta que arrastró al Going Merry y a sus compañeros de tripulación hacia arriba. La admisión la condena, y recurriendo al Mantra, Enel envía un enorme rayo que aplasta las casas cercanas.

Luffy intenta cargar a Conis lejos de la explosión, y después no está claro si alguno de los dos sobrevivió, hasta que Gan Fall y Pierre demuestran haberlos rescatado a ambos. Cuando se le pregunta qué pretende, Luffy responde que avanzarán hacia el Upper Yard y liberarán a sus amigos, dejando a McKinley asombrado por su falta de duda. El episodio adapta el capítulo 244 y cierra con Luffy, Sanji y Usopp partiendo hacia el Upper Yard.