¡Misterio profundo! ¿¡Prueba de los Hilos o Prueba del Amor!?

Satori ensambla su Dragón de Esferas a partir de esferas sorpresa llenas de pólvora y metralla, arrojando la construcción a Luffy, Sanji y Usopp. Al otro lado de la isla, Aisa termina de recolectar Vearth y se escabulle de vuelta a su aldea, siendo vista en su camino de entrada por Kamakiri. Wyper, por su parte, debate la repentina presencia de Gan Fall en Upper Yard con sus compañeros guerreros y el anciano de la aldea, prometiendo rebelión por el tiempo que cualquier dios afirme gobernarlos. Raki sugiere que Gan Fall podría no ser verdaderamente un enemigo, pero Wyper descarta la idea como un estorbo.

Pagaya repara el waver que la tripulación subió y habla con Conis sobre ayudar en su escape. El duelo entre Gan Fall y Shura llega a su fin, y el ex gobernante es derrotado. Zoro, Nami y Robin siguen adelante por el bosque.

Huyendo del Dragón de Esferas, Luffy corre hacia un árbol y tropieza con el mismo hilo que Satori usa para dirigir el arma. Partirlo en dos despoja al sacerdote de todo control. Luego Luffy redirige al dragón directamente de vuelta a su maestro, desencadenando una explosión. Usopp, separándose para buscar el bote, localiza la salida del bosque. Luffy acorta la distancia, sujeta sus extremidades alrededor de Satori y, a instancias de Sanji, se niega a soltarlo, por lo que los dos piratas derriban al sacerdote juntos.

Basado en el manga, el episodio presenta el Concasse de Sanji y marca las primeras apariciones de Kamakiri, Raki, Braham y Genbo, además del debut de la locación Giant Jack. Pertenece a la trama de Skypiea.