¡Jaya, ciudad de oro en el cielo! ¡Rumbo al trono de Dios!

Nami, Zoro y Robin deducen que Jaya nunca cayó al fondo del océano sino que se elevó hacia el cielo, llevándose consigo criaturas nativas que se adaptaron a las alturas. Según los cálculos de Nami, la porción de Jaya en el aire es la Ciudad de Oro, y alegremente atribuye su buena fortuna al favor divino. Los shandia, mientras tanto, lanzan su invasión del Upper Yard contra los sacerdotes. Luffy, Sanji y Usopp superan por fin la Prueba de las Bolas y entran en un campo de hierba sembrado de calaveras, lo cual un nervioso Usopp interpreta como una táctica de miedo que funciona.

Al cruzar el Milky Road, el trío escucha explosiones y ve a combatientes shandia volando por encima. Wyper lanza una bola de hierro, pero Luffy la hace rebotar de vuelta usando el Gomu Gomu no Fusen, asustando a los guerreros. Sanji reconoce a Wyper como el guerrillero que los emboscó a su llegada, y Wyper jura matar a Enel junto con cualquiera que se interponga en su camino antes de irse, dudando que los piratas sobrevivan a la isla. El grupo de Zoro llega al barco y teme lo peor al enterarse de que Chopper fue atacado, solo para que el reno emerja entre lágrimas. El grupo de Luffy luego llega al final del camino y se reúne con los demás después de dispersar a una manada de Tiburones del Cielo con el rápido Gomu Gomu no Gatling Gun.

Juzgando que el barco es demasiado peligroso para dormir a bordo, la tripulación acampa en la orilla y agrupa sus informes sobre las fuerzas de Enel, incluyendo a los sacerdotes, el poder llamado Mantra y la legendaria Ciudad de Oro, tras lo cual Luffy decide saquear sus riquezas. Extraído del capítulo 252, el episodio presenta una broma del doblaje de Funimation en la que un aterrorizado Usopp distorsiona el nombre de Zoro en la ortografía de 4Kids, un desliz de animación que deja la barbilla de Luffy sin color mientras se ríe cerca del final, y una inconsistencia donde Sanji nombra a los Tiburones del Cielo a pesar de que solo habían sido mencionados dentro del grupo de Robin. Pertenece a la historia de Skypiea.