¡Una serpiente gigante muestra sus colmillos! ¡Comienza el juego de supervivencia!

El grupo de exploración se pone en marcha para encontrar el oro mientras el resto de la tripulación zarpa. Abriéndose paso por el bosque, Chopper nota que la raíz de un árbol se agita pero se mantiene callado, temiendo el ridículo. Luffy luego se voltea y divisa el mismo movimiento, atrayendo la atención de los demás, y la raíz se levanta para revelar una pitón gigante.

En la Vía Láctea, Gan Fall, que viaja con el grupo de navegación, relata el conflicto entre los Shandia y los habitantes del cielo. Los Shandia, residentes originales de Upper Yard, fueron expulsados de sus tierras, las cuales los habitantes del cielo reclamaron para su propio beneficio, desatando la guerra que ha continuado a lo largo del reinado de Enel. Cuando Sanji pregunta por qué un Shandia los atacó a su llegada, Gan Fall explica que los ejecutores capturados por Enel a veces huyen en barco y son reducidos por los Shandia, por lo que la tripulación pudo haber sido confundida con fugitivos. Él también describe el Sentido de Crimen de los Ciudadanos desencadenado por los forasteros en Skypiea, mientras admite que ni siquiera entiende qué es el oro.

Un flashback muestra a Gan Fall intentando una vez negociar con los Shandia, donde un enfurecido Wyper no se conformaría con nada menos que la devolución de cada porción de tierra. Gan Fall se negó, sosteniendo que el Vearth también servía a los habitantes del cielo y que ellos eran inocentes de los antiguos males. De vuelta en el presente, Wyper reúne a sus guerreros y renueva su voto de matar a Enel, diciéndoles que solo aquellos dispuestos a abandonar a los heridos deberían seguirlo. En el bosque, el ataque de la pitón dispersa a los Sombrero de Paja restantes mientras luchan por escapar, y los Shandia avanzan sobre Upper Yard hacia el Santuario de Dios.

Adaptado de los capítulos 255 y 256, el episodio presenta a Nola, el Jefe Shandia y a Isa, y marca el debut del Cinco Fleur de Robin. Es la entrega final que utiliza "Hikari e" como su apertura y "FAITH" como su cierre, y pertenece a la trama de Skypiea.