¡La rugiente Burn Bazooka! ¡Luffy contra el Demonio de la Guerra Wyper!

Usopp llora sobre un Sanji caído hasta que Nami le hace notar que estaba revisando el lado equivocado del pecho buscando el latido del corazón. Al encontrarlo en el lado izquierdo, Usopp se alivia de que Sanji siga vivo. Luego fanfarronea ante Enel, afirmando tener el mando de ocho mil seguidores y ofreciendo perdonar al dios si se marcha. Sin inmutarse, Enel derriba a Usopp con su Goro Goro no Mi. Él le informa a Gan Fall que los miembros de la Escuadra Divina que capturó hace seis años han trabajado sin descanso desde entonces, y que su necesidad por la Isla del Cielo ahora está satisfecha. Enel desprecia a la gente de Skypiea por ver al Upper Yard como simple Vearth, notando que los Sombrero de Paja, su propia tripulación y los Shandia anhelan la Ciudad de Oro.

Enel se despide, llamándose a sí mismo un jugador más en el juego final y descartando la cuestión de la libertad de su Escuadra Divina como algo que solo Dios sabe. En su lugar, Hotori y Kotori, los hermanos de Satori, llegan para vengarlo.

A mitad de la pelea, Luffy le dice a Wyper que los cañones y rifles no pueden dañarlo. Concediendo el punto, Wyper ajusta un Flavor Dial para convertir su arma en la Burn Bazooka. Los dos siguen luchando y finalmente se lanzan mutuamente ataques al estilo bazuca. Wyper opta por perdonar a Luffy y conservar su fuerza para Enel, pero cuando Luffy responde, la pitón gigante Nola se lo traga entero, dejando a Wyper desconcertado. En otra parte, Genbo abruma a los Soldados Divinos hasta que aparece Yama, esquiva su bala de cañón de hierro, la patea de regreso y lo liquida con Hacha de Diez Pliegues: Montaña de Hachas. A bordo del Going Merry, Nami y Gan Fall se preparan contra Hotori y Kotori, mientras Luffy aterriza en un lugar desconocido y Chopper, todavía buscando en las ruinas, se topa con Gedatsu.

Adaptado de los capítulos 260 y 261, el episodio presenta a Hotori y Kotori y marca el debut de la técnica Montaña de Hachas de Yama. Pertenece a la historia de Skypiea.