La etapa inicial del Davy Back Fight llega a su fin cuando Foxy revela su Fruta del Diablo durante la carrera de donas. Porche logra una ajustada victoria, reclama a Chopper como su premio, y una segunda competencia, el Groggy Ring, se pone en marcha contra probabilidades imposibles.
Habiendo superado ola tras ola de trucos sucios de los Piratas de Foxy, los Sombrero de Paja empujan sus botes hacia un arrecife de coral plagado de corrientes cruzadas. Sus embarcaciones se abren paso allí donde el Cutie Wagon se detiene. Foxy luego lanza una flecha de humo que los ciega, y un gigantesco remolino llamado Long Ring se asoma adelante. Un Impact Dial los transporta por el aire sobre el agua arremolinada, pero el Well Whatever choca contra el Long Cape y queda fuera de la competencia.
Reducida al Barrel Tiger y al Cutie Wagon, la persecución se intensifica. El motor de dos peces de Capote finalmente saca la embarcación de Porche del arrecife mientras Nami esquiva un marcador de meta falso y a Foxy disfrazado como una frágil anciana pidiendo ayuda. Porche es engañada por la línea falsa, sin embargo, Foxy saca su carta de triunfo. Él explica que la Noro Noro no Mi le permite rociar partículas que reducen a paso de tortuga cualquier cosa que tocan. El Barrel Tiger ralentizado permite que el Cutie Wagon cruce primero, y Porche selecciona a Tony Tony Chopper como el premio del ganador. Chopper se une a la tripulación rival entre lágrimas.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

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Debido a que la alineación no puede reorganizarse y Chopper estaba destinado a la segunda ronda, solo Zoro y Sanji quedan para participar en ella. Foxy expone las reglas del Groggy Ring, un brutal juego de pelota donde un equipo debe lanzar a uno de los suyos a través del aro enemigo. Luego presenta a su escuadrón, los Groggy Monsters, compuesto por Hamburg, Pickles y Big Pan. Pickles y Big Pan hacen su primera aparición, al igual que la propia Noro Noro no Mi. Ampliamente superados, los dos cocineros se preparan para el silbato.
Foxy es presentado menos como un villano que como un astuto tramposo; en este episodio recurre a un arco de humo, una línea de meta falsa y un disfraz de anciana frágil para ganar la Carrera del Donut de manera desleal.
El Noro Noro no Mi es la habilidad del Fruto del Diablo que Foxy revela en este episodio, le permite expulsar partículas ralentizadoras que arrastran hasta casi detenerse todo lo que tocan, y así frena el barco rival para imponerse en la Carrera del Donut.
Porche se adjudica la Carrera del Donut después de que Foxy emplea su poder del Noro Noro no Mi para frenar al Barrel Tiger, permitiendo que su barco, el Cutie Wagon, cruce la línea de meta en primer lugar.
Como ganadora de la Carrera del Donut, Porche elige a Tony Tony Chopper como premio, y él, entre lágrimas, pasa a formar parte de la tripulación rival tal como estipulan las reglas del Davy Back Fight.
El Groggy Ring es la siguiente prueba del Davy Back Fight, un brutal juego de pelota en el que un equipo debe lanzar a uno de sus propios miembros a través del aro del equipo contrario; Foxy alinea a su escuadra de Groggy Monsters compuesta por Hamburg, Pickles y Big Pan.
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