¡Poderes de Fruta del Diablo! ¡Kaku y Jabra se transforman!

Las escaramuzas iniciales entre la tripulación y el CP9 siguen aumentando. Kumadori continúa su exhibición de kabuki hasta que Nami, decidiendo que la teatralidad la pone en desventaja, simplemente le pide su llave, solo para que él la pierda. En los baños, Sanji insiste en que el agua del té de Kalifa está demasiado fría y ofrece sus habilidades como chef. Luffy, mientras tanto, finalmente alcanza la antigua posición del CP9 y la encuentra vacía, aún perplejo sobre la ruta hacia las Puertas de la Justicia.

En la biblioteca, Zoro presiona a Kaku, convencido de que el agente tiene la llave de Robin. Kaku, quien se nombra a sí mismo el mejor espadachín del CP9, sorprende a Zoro usando cortes de pierna Rankyaku para empuñar un Estilo de Cuatro Espadas. Sus intercambios se mantienen igualados hasta que Kaku decide revelar su Fruta del Diablo y comienza a transformarse. En la sala del jardín, el cuidadoso acercamiento de Sogeking hacia el durmiente Jabra se desmorona a través de una serie de contratiempos, y Jabra se despierta, se transforma en un hombre lobo a través de la Inu Inu no Mi, Modelo: Lobo, y amenaza con arrancarle la garganta.

El techo se derrumba, arrojando a Zoro y una jirafa adulta a la habitación: Kaku, habiendo arruinado su cambio a hombre bestia, se convirtió en una jirafa completa antes de establecerse en una forma larguirucha de hombre jirafa cortesía de la Ushi Ushi no Mi, Modelo: Jirafa. Burlado por todos los presentes, un irritado Kaku gira y dispara un amplio corte de cuello llamado Amanedachi, un ataque que divide la Torre de la Justicia en dos y deja su mitad superior deslizándose desequilibrada contra el cielo.

Zoro lucha contra Kaku, quien revela su Estilo de Cuatro Espadas basado en Rankyaku. Jabra se transforma en un hombre lobo y se enfrenta a Sogeking. Kaku atraviesa una torpe transformación en una jirafa completa antes de tomar su forma de hombre jirafa. Sogeking esposa accidentalmente a Zoro con piedra marina. El Amanedachi de Kaku corta la Torre de la Justicia a la mitad, exponiendo la sala del jardín a cielo abierto.

Este episodio del arco de Enies Lobby debuta la Inu Inu no Mi, Modelo: Lobo y la Ushi Ushi no Mi, Modelo: Jirafa, junto con varias variaciones de Rankyaku de Kaku y el Estilo de Cuatro Espadas. El anime agrega varias escenas, incluyendo a Nami pidiéndole a Kumadori su llave, Sanji preparando el té de Kalifa y una abeja picando a Sogeking mientras se acerca a Jabra.