¡Morgan vs. Luffy! ¿Quién es esta misteriosa y hermosa joven?

Luffy le devuelve la katana a Zoro, quien se libera y desvía el asalto de los marines, prometiendo unirse a la tripulación si sobrevive. Aun cuando el cuerpo de goma de Luffy y las tres espadas de Zoro los superan claramente, Morgan ordena a sus tropas seguir luchando y él mismo se lanza al combate, con su brazo coronado por la cabeza de un hacha. Cuando Helmeppo atrapa a Koby y amenaza con disparar, Luffy se distrae brevemente, y Morgan intenta un ataque sorpresa por la espalda. Luffy derriba a Helmeppo mientras Zoro corta a Morgan antes de que pueda asestar el golpe.

Los marines, conscientes desde hace tiempo de los abusos de Morgan, se niegan a seguir luchando y en su lugar arrestan y destituyen a su propio capitán. Durante una comida de celebración, Koby explica la geografía del mundo, dividido al este y al oeste por la Red Line, con la Grand Line cruzándola como el mar donde Gold Roger escondió su tesoro en el extremo más lejano. Ripper, el nuevo comandante de la base, acepta a Koby en la Marina pero ordena a los dos piratas que abandonen la ciudad, prometiendo únicamente guardar silencio ante el cuartel general. Mientras tanto, una chica registra la base en busca de un mapa de la Grand Line y se entera de que el pirata Buggy ya se lo llevó, por lo que zarpa tras él.

Varios detalles del manga cambian en la adaptación: Ririka se convierte en cantinera en lugar de organizar una comida en casa, y se omite la orden de Morgan de que los hombres que protestan se suiciden. El episodio estrena la clásica tarjeta de Continuará que reemplaza a la anterior pantalla de Continuación, y las siluetas de las frutas Gomu Gomu y Bara Bara aparecen durante la explicación de la Fruta del Diablo. Es la entrega final del arco de Romance Dawn.