¡Gracias, Merry! ¡La Nieve Cae sobre el Mar de la Despedida!

Alejándose de las ruinas humeantes de Enies Lobby, Luffy sigue buscando a quien haya guiado el barco hasta su rescate, todavía engañado por el atuendo de Sogeking que Usopp no quiere abandonar. Franky recuerda a la figura vista una vez parchando el Merry en Water 7 y la nombra un Klabautermann, el espíritu que un barco atesorado puede adquirir. Un enorme barco de Galley-La bajo el mando de Iceburg se encuentra con ellos, pero el Merry de repente se parte por la mitad cuando el diagnóstico anterior de Kaku se hace realidad y su quilla finalmente se quiebra.

Iceburg admite que nada puede salvarla, revelando que parchó los restos encallados en Scrap Island después de escuchar su deseo de navegar una última vez, y luego la siguió hacia el mar. Aceptando la pérdida, Luffy enciende el casco, otorgándole a su embarcación una despedida vikinga para que no tenga que yacer sola en el lecho marino. Mientras la nieve cae y la tripulación llora a través de sus recuerdos, el espíritu del Merry habla una vez más, disculpándose por no llevarlos más lejos y agradeciéndoles por apreciarla, luego se desvanece en las llamas mientras Luffy grita su nombre.

Esto termina el Arco de Enies Lobby y cierra el recorrido del Merry de 296 episodios de anime, dejando a la tripulación sin barco hasta que el Thousand Sunny es revelado ocho episodios después. Sonando sobre el funeral está Dear Friends, que sirvió como la decimosexta canción de cierre. Dentro del flashback, Apis, quien se originó en el Arco de Warship Island exclusivo del anime, es incorporada en la aventura canónica del Calm Belt.