¡El poder más atroz! ¡La oscuridad de Barbanegra ataca a Ace!

Mientras el resto del mundo murmura sobre las nuevas recompensas de los Sombrero de Paja, Barbanegra examina detenidamente un relato de sus acciones en Enies Lobby y predice que esas recompensas aumentarán. Su tripulación reflexiona sobre cruzarse con ellos una vez más, y Barbanegra pone su mirada en alcanzar a los piratas novatos antes que la Marina. Mientras sus hombres se mueven por un pueblo en ruinas en la Isla Banaro, pasan junto a Ace agachado en un tejado, quien llama a Teach y dice que los dos necesitan hablar. La narración confirma que eventos que darán forma a la historia se están desarrollando aquí, tres días antes de que las recompensas de los Sombrero de Paja lleguen al resto del mundo.

Barbanegra insta a Ace a unirse a él en lugar de pelear, jactándose de una ruta perfecta hacia el título del Rey de los Piratas y revelando su plan de dirigirse a Water 7, matar a Luffy, y entregar el cadáver al Gobierno Mundial como premio. Ace se niega a dejar que maten a su hermano menor. Cuando la bala de Van Augur pasa inofensivamente a través del cuerpo de llamas Logia de Ace, Ace contraataca y acierta un Puño de Fuego directamente en Barbanegra, envolviéndolo en llamas. Recuperándose, Barbanegra confiesa haber asesinado a Thatch, el comandante de la cuarta división, para reclamar la Yami Yami no Mi. Esa fruta había sido su presa durante décadas, la razón por la que mantuvo un perfil bajo a bordo del barco de Barbablanca. Luego revela su poder, alzando un pilar negro y declarando que su cuerpo está hecho de oscuridad tal como el de Ace está hecho de fuego.

El Black Hole de Barbanegra envuelve y aplasta todo el pueblo antes de que Liberation arroje los escombros de vuelta hacia afuera. Las llamas de Ace todavía lo queman, y Barbanegra explica que su oscuridad atrae todo, el dolor incluido, así que a diferencia de otros usuarios de Fruta del Diablo él no puede volverse intangible para evadir un golpe, pagando por su poder con un sufrimiento mucho peor. Con Black Vortex él atrae a Ace por gravedad y lo agarra, mostrando que el contacto le permite cancelar los poderes de un usuario de Fruta del Diablo y golpearlo directamente. Los dos intercambian golpes devastadores hasta que ambos quedan agotados. Rechazando una oferta final, Ace conjura el Flame Emperor mientras Barbanegra alza un último pilar de oscuridad, y los ataques chocan en un destello cegador. El resultado no se ve a excepción del sombrero caído de Ace, mientras el narrador promete que el choque desencadenará una serie de eventos que reformará el mundo. Aquí debutan Thatch, la Isla Banaro y la propia Yami Yami no Mi. Esta entrega también concluye dos tramas a la vez: el Arco de Post-Enies Lobby así como la más amplia Saga de Water 7.