¡Un fenómeno antinatural tras otro! ¡Desembarcando en Thriller Bark!

Brook explica que el Log Pose de Nami ignora a Thriller Bark porque la isla llegó a la deriva desde West Blue. Despidiéndose agradecidamente de la tripulación e instándolos a huir, él salta de la proa y asombra a todos al correr sobre el agua. Luffy, sin embargo, claramente quiere explorar, y Robin deduce que la sacudida anterior fue la puerta con forma de boca de la isla sellándolos dentro de una valla circundante, dejándolos atrapados en mar abierto sin ningún lugar para anclar.

Franky devela el Canal 2 del Soldier Dock System, el Mini Merry II impulsado por vapor, y Nami, Usopp, y Chopper lo llevan a una prueba mientras los demás observan. El grito de Nami pronto resuena a través de la niebla, y de vuelta en el barco una presencia no vista deja caer el ancla, abre una escotilla, estira la cara de Luffy, y lanza una de las espadas de Zoro, dejando en claro que un intruso invisible está a bordo. Robin reporta ser lamida por algo, una bestia gruñe, y olas artificiales se elevan dentro de la valla. Mientras tanto la tripulación de prueba choca contra un terraplén oculto y cae en una zanja llena de huesos, donde un Cerbero de tres cabezas, una de ellas de zorro, los persigue. Después de que el humo del Kemuri Boshi de Usopp les permite esconderse en un árbol, un hombre vampírico colgando boca abajo se presenta como Hildon y ofrece un paseo en carruaje a la mansión del Dr. Hogback, un nombre que conmociona visiblemente a Chopper.

Este episodio adapta partes de los capítulos 443 y 444 y marca la primera aparición del Mini Merry II, una versión a escala reducida del Going Merry. Absalom debuta como la bestia invisible, junto con Cerbero y Hildon, y la Suke Suke no Mi hace su primera aparición. El intermedio empareja a Zoro con Nami.