¡Su nombre es Moria! La trampa del gran pirata roba sombras

Luffy interroga a los zombis derrotados sobre el paradero de Nami, Chopper y Usopp, pero ellos mantienen la boca cerrada, así que su grupo sigue adelante. Al cruzar el bosque, un viejo zombi asombrado por su fuerza les advierte sobre Gecko Moria, la presencia más temida de la isla, quien arranca las sombras a sus víctimas. El detalle llama la atención de Robin porque su recompensa supera con creces a la de Luffy y él ocupa un asiento de Shichibukai entre los Shichibukai del gobierno. Cualquier alma sin sombra tocada por la luz del sol, añade el zombi, simplemente se desvanece en vapor, sin embargo, Luffy agarra una linterna y acepta la pelea.

Dentro del laboratorio, Ryuma arroja al trío capturado frente a Hogback, quien advierte que nadie puede vagar después de la medianoche durante la redada nocturna y vivir. Más allá de los muros, Absalom desentierra cadáveres enterrados y devuelve la vida a los Soldados Zombis. Ellos rugen su nombre, luego se burlan de él por ser un bicho raro.

Los espíritus del bosque errantes se juntan para reconstruir a Perona dentro de su habitación, mientras un trío de pequeños zombis llamados Gyoro, Nin y Bao despiertan a su maestro dormido. Moria, una figura enorme de escala casi gigante, comienza a agitarse mientras cae la lluvia. La tripulación divisa una imponente vela pirata y capta la asombrosa verdad: Thriller Bark no es una isla sino un colosal barco pirata, con la casa de Moria construida en el mástil. Absalom ordena que la persecución comience una vez que dé la medianoche, Perona se prepara para el combate, y Moria jura que el lugar no traerá más que pesadillas. Luffy, mientras tanto, se dirige al interior.

Mientras los soldados reanimados cantan el nombre de Absalom, la música de fondo reproduce un pasaje de la Novena Sinfonía de Beethoven, específicamente su cuarto movimiento. Varias figuras hacen su primera aparición: el propio Gecko Moria, la princesa fantasma Perona, el trío de pequeños zombis de Gyoro, Nin y Bao, además de Spoil, Kumashi y el Caballero Hipopótamo.