El entrenamiento de Moria le permite a Oars volver las propias tácticas de la tripulación en su contra, y a lo lejos, los Piratas Rolling despojados de sus sombras introducen docenas de sombras robadas en Luffy, dando a luz al imponente Nightmare Luffy.
Brook, remendado tras tragar leche en su encargo por la sal, se declara listo para luchar de nuevo. La sal importa, ya que purificar a Oars y derribar a Moria antes de que salga el sol es su única oportunidad restante, como enfatiza Sanji. Usopp envuelve al gigante en llamas con una Oil Star y un altísimo Firebird Star, sin embargo, Moria simplemente hace que Oars lo ignore. La tripulación entrelaza sus ataques, Zoro partiendo una torre con el Asesino del Gran Buda, Sanji pateando los escombros hacia Oars, y Franky haciendo volar los desechos, pero el gigante lo desvía y contrarresta todo bajo la dirección de Moria.
La resortera Kuwagata dispara a Franky hacia Oars para un tiro a quemarropa, pero el gigante se agacha y derriba al ciborg con un golpe salvaje. Nami se une a la refriega y aturde a Oars con un Thunderbolt Tempo, obligándolo a arrodillarse, hasta que él responde con un Gomu Gomu no Muchi que expone su nueva habilidad de estirarse como Luffy. En otra parte, los Hermanos Risky de los Piratas Rolling hacen tropezar a Luffy; ellos y Lola, de cabello rosado, han pasado tres años despojados de sus sombras. Uno tras otro, introducen sombras en Luffy, cuya piel palidece a azul a medida que su fuerza aumenta.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

No hay mujeres en Namek. No es un descuido, es la biología. Por qué le dimos a Piccolo la única cosa que su propia especie descarta, y por qué tenía que ser trap soul....
Con una puntuación de 9.3 y ubicándose en el quinto lugar, el episodio marca el debut de Lola. Los Piratas Rolling pretenden volver el propio poder de Moria en su contra, sin embargo, la oleada de sombras se mantiene por solo diez minutos, y con la niebla disipándose, aproximadamente veinte minutos se interponen entre ellos y el amanecer. Ahora Nightmare Luffy, empuñando una espada gigante y hambriento de batalla, sale corriendo en la dirección completamente equivocada. Pandaman hace un cameo entre las sombras introducidas en su cuerpo.
En el episodio 370, los Sombrero de Paja lanzan todo lo que tienen contra Oars, mientras Moria ordena al gigante que desvíe y contrarreste cada ataque. Mientras tanto, los Piratas Rolling sin sombras comienzan a introducir decenas de sombras robadas en Luffy, dando lugar a un imponente Luffy Pesadilla.
Los Hermanos Risky y Lola, miembros de los Piratas Rolling, quienes han pasado tres años privados de sus propias sombras, van metiendo una sombra tras otra en Luffy. Su piel se vuelve azul mientras su fuerza se dispara, transformándolo en el altísimo Luffy Pesadilla.
El episodio 370 marca el debut de la pelirrosa Lola, integrante de los Piratas Rolling. El capítulo obtuvo una calificación de 9,3 y ocupó el quinto lugar en el ranking semanal.
Durante el combate del episodio 370, Oars responde al Thunderbolt Tempo de Nami con un Látigo Gomu-Gomu, revelando que puede estirar sus extremidades igual que Luffy. Esta nueva capacidad de elongación toma por sorpresa a los Sombrero de Paja.
Según el episodio 370, la oleada de sombras que recibe Luffy Pesadilla solo le proporciona su poder durante diez minutos. A medida que el neblino se disipa, quedan aproximadamente veinte minutos antes de que el amanecer obligue a enfrentarse a las consecuencias.
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